详细分析我国聚烯烃行业市场规模和发展现状分析
聚烯烃是指烯烃的聚合物。通常是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。聚烯烃由于原料丰富，价格低廉，容易加工成型，综合性能优良，因此是一类产量最大，应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。那么，未来聚烯烃行业市场行情如何?
2021年聚烯烃行业最新动态 聚烯烃行业市场规模和发展现状分析
近年来，随着聚合物市场的不断成熟，全球聚烯烃业务发展日趋完善。其中，亚太地区掌控着全球聚烯烃45.3%的市场份额，牢牢占据全球聚烯烃市场的领导地位。该地区聚集了全球众多大型聚烯烃生产工厂。预计未来5年，亚太地区聚烯烃消费量复合年增长率将达6.2%。中东方面，身为聚烯烃全球第二大市场，其未来5年复合年增长率有望突破5%，升至5.5%。近年来，中东地区工业化步伐加快，各行业对聚烯烃市场需求力度加大。目前，聚烯烃业务已成为全球聚合物市场上交易量最大的业务。PP及PE全球使用量占总树脂量的三分之二，其在塑料袋、汽车零部件生产领域应用广泛。
当前，中国聚烯烃行业结构性矛盾突出。一方面，中国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争激励;另一方面，高端聚烯烃产品严重依赖于进口，当前自给率不足三成。“十四五”期间，中国聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。加大茂金属聚烯烃弹性体、双峰聚烯烃、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烃产品的开发和市场推广力度，提高聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料、汽车保险杠专用料等高端料、专用料的生产比例，从而提升我国聚烯烃产业的竞争力。
中国聚烯烃原料及主要产品市场分析
第一节 乙烯行业发展分析
乙烯是石化工业中最重要的化工原料之一，主要用于生产聚乙烯(PE)、环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工产品。乙烯产能主导工艺为蒸汽裂解和石脑油催化裂解，其中，乙烷裂解工艺以装置投资低、产品方案简单、成本低、乙烯收率高等优势，目前仍然占据主要地位，达79%，由于我国能源禀赋“富煤、贫油、少气”，煤炭资源储量位居世界第三，在此背景下，我国走出了独具特色的煤/甲醇制乙烯路线，并成为现代煤化工的六大路线之一。
图表：2019年乙烯产能分工艺占比
乙烯产业是石油化工行业的核心部分，在国民经济中占有重要的地位，全世界已将乙烯产量作为衡量一个国家石化行业发展水平的重要标志之一。乙烯下游按照需求占比依次为聚乙烯、乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯极难储运，商品化的贸易量很少，其景气最终还是要反应在下游各产品的盈利上。
图表：2019年乙烯行业下游需求结构
从发展趋势来看，我国乙烯行业发展趋势呈现以下特点：
1、乙烯原料多元化发展
乙烷供给能力不足是制约我国乙烯原料轻质化发展的主要瓶颈，采用页岩气乙烷或凝析液作为裂解原料是降低乙烯原料成本的重要措施，主要以高成本石脑油为原料生产烯烃的国家正逐步通过采购美国和中东轻质化的原料替代石脑油或新建乙烷裂解装置来生产烯烃。近年，中国乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石脑油为原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他轻烃为原料生产乙烯的装置越来越多。
2、产品精细化、高端化发展
上世纪，中国大量引进聚乙烯、聚丙烯等技术，尽管引进牌号较多，但都是大宗初级产品，远没有实现产品升级的要求，产品差异化程度较低。目前，中国高档工程塑料生产以国外公司独资或合资为主;通用合成树脂生产也存在专用料产量少、档次低、共聚产品少的问题，不能满足汽车、电子、家电等行业的要求，乙烯下游产品缺少具有国际竞争力的知名品牌和高档系列产品。未来，产品将向精细化、高端化发展。
3、民营资本份额将大幅提高
我国石化行业一直由国有资本为投资主体，行业准入门槛较高，大多数石化产品市场呈现出不完全竞争(垄断竞争)的市场特点。改革开放以来，民营经济在部分石化下游行业得到了充分快速的发展，推动了这些产业进入了一定程度上的完全竞争市场。未来中国石化和中国石油两家公司仍将主导中国乙烯的供应，但随着恒力石化、浙江石化，辽宁宝来等多家大型新兴民营炼化项目的建成投产，届时我国乙烯行业民营资本份额将大幅提高，供应将越来越多元化。
二、乙烯行业投资情况
近年来，我国新建的乙烯装置主要有：
1.富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目
2020年4月，曹妃甸区人民政府发布了“富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目环境影响评价公示(第一次)”。
富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烃项目，地点位于河北省唐山市曹妃甸石化产业基地，新建100万吨/年乙烯装置和下游化工产品装置，以及相应配套的公用工程和辅助设施。
富海唐山石化有限公司成立于2019年06月13日，注册地位于唐山市曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼H504-13号，经营范围包括项目筹建。
2.塔河炼化顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目
中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。
中国石化塔河炼化有限责任公司顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目，主体装置建设地点位于新疆维吾尔自治区库车县库车经济技术开发区，塔河炼化现厂区以东8公里处。
主要建设内容及规模：建设以100万吨/年乙烯为龙头的10套化工装置，其他9套装置分别为45万吨/年HDPE装置、40万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LDPE装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置、14万吨/年丁二烯抽提装置、10/4万吨/年MTBE/丁烯-1装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳烃抽提装置。此外配套建设锅炉、循环水场、空分空压、供配电等公用工程;罐区和装卸站等储运工程;仓库、中心化验室等辅助生产设施;污水处理场、危废暂存库等环保设施，塔河炼化现有厂区至拟建厂址之间的物料输送高架管廊。厂外工程包括220kV供电工程、铁路专用线。
3.埃克森美孚惠州乙烯项目
2020年4月7日上午，广东省人民政府与埃克森美孚公司召开视频会议，共同协商推进埃克森美孚惠州乙烯项目建设。广东省省长马兴瑞和埃克森美孚公司全球董事长兼首席执行官伍德伦参加视频会议。
埃克森美孚惠州乙烯项目共两期实施，一期：建设原油蒸汽裂解、聚乙烯、聚丙烯等工艺装置以及配套公用工程等。二期：120万吨/年乙烯装置、聚乙烯、聚丙烯、丁基橡胶等工艺装置及配套公用工程装置、储运包装装置、辅助生产设施和系统工程等。
项目总投资6506700万元，2020年投资计划136000万元，主要进行填海工程和重件码头基础施工，建设综合服务办公楼。
4.长庆乙烷制乙烯项目
2020年3月28日晚上，长庆乙烷制乙烯项目部在驻地会议室就长庆乙烷制乙烯项目施工总承包合同进行了交底工作，项目领导、各部门主任、各专业负责人参加了此次交底。
此次交底合同共有5份，信息量较大。项目市场经营部从工程概况、工期要求、工作范围、材料设备供应、变更索赔、施工与质量要求、HSE管理要求等方面对5份合同进行了交底，并有针对性的将5份合同中相同的条款进行归纳整理，大大提高了交底效率。
5.塔里木乙烷制乙烯项目
2020年3月24日，塔里木乙烷制乙烯项目2200亩建设场地上，裂解炉4号炉柱脚焊接作业正在进行。据悉，塔里木乙烷制乙烯项目日前已正式复工，各参建单位安排人员返回、组织设备采购及入场，加快项目建设。
塔里木乙烷制乙烯项目是我国乙烯工业领域“自有资源+自由技术”的首次应用，具有引领国内天然气资源高附加值综合利用和降低对国外乙烯工艺技术依赖的双重示范作用，肩负打造国内领先、具备国际竞争力、绿色智能效益型国家示范工程的重要使命。项目于2019年6月19日开工建设，计划2021年建成，届时将在南疆形成一个以乙烯为龙头和主导的产业集群。
6.海南炼化百万吨乙烯项目
2020年4月8日上午，海南炼化公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目配套码头工程在海南洋浦经济开发区开工，2022年建成后将有助于洋浦大力发展临港型工业，有效扩大进出口贸易规模。
该工程共建4个泊位，包括1个5万GTLPG泊位、2个2万吨级液体化学品泊位、1个3万吨级件杂货泊位(泊位长度满足2艘5千吨级杂货船同时靠泊，兼顾1艘2万吨级危险品滚装船靠泊，同时兼建设期重件接卸功能)，利用的港口岸线总长1215.9米，用海面积100.63公顷。同时建设防波堤1935.8米、引堤700米及陆域接厂区道路85.6米。预计吞吐量508.13万吨/年，设计通过能力560.2万吨/年。
海南炼化年产百万吨乙烯项目是海南省和中国石化重点工程项目，项目总投资281亿元，建成投产后将直接拉动价值超过1000亿元的下游产业，极大地促进产业链发展。
三、乙烯行业产销情况
我国乙烯产业起步于20世纪60年代，近年来，乙烯产能产量和消费需求迅速增长，成为仅次于美国的世界第二大生产国、消费国，目前产业发展已经进入了成熟期的后期阶段，2019年中国乙烯产量达2052.3万吨，与2018年相比增加了211.33万吨，其中12月份乙烯产量为186.4万吨，与2018年同期相比增长14.6%。
图表：2014-2019年中国乙烯行业产量情况
2019年亚洲乙烯价格整体呈现“N形”走势。CFR东北亚乙烯年均价在900.2美元/吨，相比于去年同期减少354.3美元/吨，同比降幅在28.2%，CFR东南亚乙烯年均价在833.2美元/吨，相比于去年同期减少321.6美元/吨，同比降幅在27.8%。
