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详细分析我国十三五我国天然气产量将超石油

日期:2021-03-02 08:40:14   来源:中国项目工程咨询网   浏览:

    中海油发现陆上千亿方大气田。2月28日,中海油宣布,经国家自然资源部审定,山西临兴气田探明地质储量超1010亿立方米,标志着中国海油在陆上成功发现千亿方大气田。目前该气田已累计钻井526口,建设场站11座,铺设管线483公里,2020年实现日产天然气超500万立方米,投产以来累计供应天然气18.36亿立方米。

  山西临兴气田探明地质储量超1010亿立方米。该气田位于吕梁市,地处鄂尔多斯盆地东缘。由于该区域构造活动复杂,此前业界普遍认为难以形成大型气田。通过技术攻关,中国海油在2013年底获得第一口高产气井之后,又陆续发现一批高产井,拉开了临兴气田勘探序幕。目前该气田正在进一步加快勘探开发,建成后将大大增强华北地区清洁能源供应能力。

  我国天然气产量将超石油

  天然气被认为是我国能源结构调整的主要增长点和低碳转型的主力军。在2030碳峰值、2060碳中和的两大目标影响下,我国能源结构清洁低碳转型的步伐势将加快,为天然气产业的大发展提供了机遇。那么,我国天然气产业具备在“十四五”期间大有所为的基础吗?笔者对此进行了梳理。

  首先,天然气资源丰富而探明率低,具有更快发展的资源优势。2020年,我国天然气产量达到1888亿立方米,约为10年前的2倍,仅次于美国、俄罗斯和伊朗,位居全球第四位。

  据了解,全球天然气年产1000亿立方米以上的国家有10个左右,而我国天然气总可采资源量达85万亿立方米,探明累计可采天然气储量仅有7.36万亿立方米,探明率仅为8.6%,是10个国家中最低的。在这10个国家中,美国的探明率达到74%,探明率较低的澳大利亚和加拿大也分别为18%和29.7%。如果按照澳大利亚和加拿大2个国家探明率计算,我国未来可探明累计可采储量分别为15.4万亿立方米和25.4万亿立方米,是2019年探明累计可采储量的2.1倍和3.4倍。

  所幸的是,从2004开始到2019年,我国每年新增探明地质天然气储量连续16年保持在5000亿立方米以上。仅“十三五”期间,新增探明地质储量就超过3万亿立方米,具备支撑天然气增产的条件。

  其次,非常规气比重不断提高。目前,我国油气工业已进入常规-非常规并举阶段,常规与非常规的资源比例已达1:3。

  半个多世纪以来,全球天然气工业保持了强劲的发展势头,各国天然气消费量持续攀升。到2020年,天然气在世界一次能源结构中所占的比例将增加到30%左右;大约在2030-2040年,天然气将超过石油而成为世界第一大能源。

  事实上,中东地区的液化天然气生产一直在全球处于重要地位。1964年,阿尔及利亚建成全球首家液化气厂。截至2015年,全球近一半名义液化天然气产量源于中东北非地区。不过,该地区各国的资源分配并不均衡,其中卡塔尔拥有庞大的天然气产量,在可预见的未来,仍将保持全球最大液化天然气生产国的地位,而不少其他国家则依赖进口。

  "南气北送"能力也明显提升。通过管网互联互通,新增"南气北送"能力每日6000万立方米。此外,重点需求保障水平明显提升。天然气资源供应向北方清洁取暖的7省市大幅倾斜,将公交车、出租车纳入民生用气保障范围,重点地区和民生用气得到较好保障。

  2020年,中国天然气消费受新冠疫情冲击受到一定程度影响,但长期趋势仍然继续保持较快增长态势,保障天然气安全稳定供应仍面临较多困难和不确定性。宏观经济受疫情影响较大,中美贸易摩擦充满不确定性,新冠疫苗上市使疫情在世界范围内得到控制看到更多曙光。随着政策组合拳效果逐步显现,预计2020年中国经济将实现正增长,第四季度复苏明显。在此背景下,预计2020年天然气行业将延续良好发展势头。消费保持正增长,但增速明显放缓;进口能力大幅提升,但季节性供应压力仍较大。

  中国天然气行业发展概况

  一、中国天然气行业发展趋势

  中国天然气勘探开发力度明显加大,储量和产量增幅均创历史纪录。2019年,全国油气勘探开发投资达3348亿元,同比增长25.5%,其中勘探投资达821亿元,创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果,相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现,有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破,南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。

  2019年以来,中国持续推进天然气市场化改革。上游环节放宽市场准入,全面推进矿业权竞争性出让,激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离,组建国家油气管网公司,进一步推进基础设施向第三方公平开放。下游环节深化天然气价格改革,实施减税降费,扩大天然气利用。

  二、中国天然气发展状况

  1、天然气行业发展规模

  2018年,全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元,同比增长20.5%。新区新领域取得突破,塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现;渤中19-6气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量),是京津冀周边最大的海上凝析气田。

  2019年,全国油气勘探开发投资达3348亿元,同比增长25.5%。其中勘探投资达821亿元,创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果,相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现,有望新增一批规模储量资源区;页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破,南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。中国天然气勘探开发力度明显加大,储量和产量增幅均创历史纪录。

  综合考虑疫情等因素,预计2020年中国油气勘探开发投资为3578.8亿元。2018-2020年,中国油气勘探开发投资为增加的趋势,从2018年的2667.6亿元增加到2020年的3578.8亿元,年均复合增长率为15.83%。根据中研普华整理数据,2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示:

  图表:2018-2020年中国油气勘探开发投资(单位:亿元)

  

 

  2018-2020年中国天然气销售额从2018年的7007.50亿元增加到2020年的8000.00亿元,年复合增长率为6.85%。

  图表:2018-2020年中国天然气销售额(单位:亿元)

  

 

  2、天然气行业供需状况

  (1)中国天然气行业产量状况

  2019年全国新增天然气探明地质储量1.58万亿立方米,同比增加约6000亿立方米,创历史纪录。其中,常规天然气新增探明地质储量8091亿立方米,新增技术可采储量3521亿立方米;页岩气新增探明地质储量7644亿立方米,新增技术可采储量1838亿立方米。全国天然气(含非常规气)产量达1773亿立方米,同比增加170亿立方米,创历史新高,其中常规气产量为1527亿立方米,页岩气产量为154亿立方米,煤层气产量为55亿立方米,煤制气产量为36.8亿立方米。

  面对新冠疫情带来的新挑战、新困难,2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定,勘探工作量稳中有增,继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现;天然气产量达940亿立方米,同比增长10.3%,其中常规气产量为823亿立方米,同比增长约8%,页岩气产量为91亿立方米,同比增长约35%,煤层气产量为26亿立方米,同比增长约10%。预计2020年中国天然气产量为1890亿立方米(不包括煤制气),同比增长约9%,总体保持较快增长态势。

  2018-2020年,中国天然气产量为增加的趋势,从2018年的1603亿立方米增加到2020年的1890亿立方米,年均复合增长率为8.58%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据,2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示:

  图表:2018-2020年中国天然气产量(单位:亿立方米)

  

 

  数据来源:2019、2020年《中国天然气发展报告》

  (2)中国天然气行业消费状况

  2019年,天然气表观消费量为3064亿立方米,同比增长8.6%,在一次能源消费结构中占比达8.1%,同比上升0.3个百分点。从消费结构看,城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力,分别占全国消费量的37.2%和35.0%;化工用气增速有所回升,发电用气增速阶段性回落。从消费区域看,华东地区是全国消费量最大的区域,全年消费量达897亿立方米,占全国消费量的29.2%;其次是华北、西北和西南地区,消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看,13个省份用气量超过100亿立方米,其中江苏超过300亿立方米,广东、四川都超过200亿立方米。

  2020年以来,新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓,但上半年仍实现1.5%的正增长。推动天然气消费正增长的因素包括:国内外气价走低,天然气价格竞争力凸显;城镇燃气受疫情冲击较小,且北方部分省市供暖季延长;二季度以来经济复苏态势明显,复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。

  2020年下半年,面对新冠疫情冲击,中国天然气产业发展面临挑战,但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变,天然气产业持续稳步发展的总基调不变。

  综合预测结果显示,2020年全国天然气消费量约为3200亿立方米,比2019年增加约130亿立方米。预计全国天然气(含非常规气)新增探明地质储量约8000亿立方米;国产气量(含非常规气)为1890亿立方米(不包括煤制气),同比增长约9%,总体保持较快增长态势。进口天然气约1400亿立方米,与2019年基本持平或略有增长,预计进口管道气500亿立方米,进口LNG约900亿立方米。

  2018-2020年,中国天然气表观消费量为增加的趋势,从2018年的2803亿立方米增加到2020年的3200亿立方米,年均复合增长率为6.85%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据,2018-2020年中国天然气表观消费量如下图所示:

  图表:2018-2020年中国天然气表观消费量(单位:亿立方米)

  

 

  数据来源:2019、2020年《中国天然气发展报告》


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