钻井装备行业发展前景及现状分析
随着全球能源消耗量的持续增长以及经济全球化的深入,石油钻采专用设备行业已经形成全球化市场竞争格局。
我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多,呈现国有企业或国有背景企业领先、民营企业和外商合资企业迅速赶超的竞争格局,国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表,具有较强的研发实力和较多的行业资源。民营企业近年来发展迅猛,部分企业在钻采专用工具各细分领域,通过自主创新,产品技术水平、质量都有了较大的进步,在常规产品领域竞争力明显。国外企业产品技术水平较高,但由于其销售价格昂贵,加之国内同行业产品性能表现与国外差距的缩小,从性价比方面,国外产品的市场影响力具有一定局限性。相比较国外企业,我国石油钻采设备制造企业在常规产品方面具有明显的竞争优势,在高端产品领域,随着国内企业研发能力、生产技术水平、产品质量把控的快速提高,差距不断缩小。
整个海洋油气开发涉及的设备数量众多,从市场规模和重要性来看,钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中,钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备,由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等,虽然稳定性较好,但工作水深浅、灵活性差、性价比不高,因此市场需求已经非常小。相比之下,移动式钻井平台已经成为市场主流,其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。
数据显示,2019年钻井平台新租约达到257份,合计3815个月,这是2017年以来连续三年保持增长,单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。
未来对中高端设备的需求,保障了行业利润水平的可持续性。由于世界各国积极开展非常规油气资源的开采,石油钻采设备的中高端产品,尤其是适用于深海油气钻采、陆上页岩气开采等领域的中高端设备市场需求将逐步扩大。中高端产品毛利率较高的特点促使研发和固定资产投资向行业集中,有助于提升行业利润水平。此外,行业专业化分工程度提升有助于稳定企业利润水平。随着油田勘探和开发难度加大,石油钻采设备行业通过专业化分工保证在自身细分领域的竞争优势,从而保证自身利润水平在合理区间。
油气钻井装备总体正在向自动化、智能化方向发展,并从陆地装备向海洋装备发展,从常规装备向多样化、适应不同区域装备发展。与发达国家相比,我们在钻井装备智能化、海洋装备系统集成化等方面还存在一定差距,尤其是无人智能钻井平台、钻井专家系统等可以对钻井全过程进行远程监控的装备,仍处于攻关阶段;半潜式钻井平台的关键配套装备还不能完全国产。因此,我国石油钻采设备企业面临着改善产品结构、提高产品技术含量的要求。能够自主研发、生产高附加值产品的企业将在未来的竞争中处于优势地位。