详细分析我国汽车充电基础设施建设政策规划

　　　　据马斯克推特显示，目前，中国境内最长的超级充电站线路已经正式贯通，横跨中国东西两端，全长5000公里，横跨4个时区，沿途共设有27个超级充电站。这条路线东起海岛城市舟山，沿丝绸之路西至毗邻哈萨克斯坦的新疆城市霍尔果斯，也是古丝绸之路上的“千年驿站”。

　　特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。理论上说，从此以后诸如库木塔格沙漠、火焰山、赛里木湖等西北内陆的明星景点都在特斯拉车主的自驾游范围之内。

　　目前，特斯拉已经在国内建立了超过840个超级充电站，而超级充电桩的数量已经超过65000根，覆盖全国310个城市。值得一提的是，就在两个月前，特斯拉刚刚沿318川藏线开通超充线路。中国充电设施建设未来需求有多大?

　　2021年电动汽车充电基础设施建设政策规划

　　截止到2019年年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万个的共有8家，分别为：特来电运营15.2万个、星星充电运营13.0万个、国家电网运营8.8万个、云快充运营4.0万个、依威能源运营2.5万个、上汽安悦运营1.8万个、中国普天运营1.4万个、深圳车电网运营1.3万个。这8家运营商占总量的90.2%，其余的运营商占总量的9.8%。充电桩行业真正的危险就集中在未来的1年至2年，大量的设备面临老化失修。因为各家都是自有资产，绝大多数企业不会选择整合。结果就是没有导流运营能力的运营商退出，而以物业为单位的微型运营商将成为主流并自主运营充电服务

　　国家能源局在《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出，到2020年，国内充电桩将达到450万个，电动汽车与充电设施的比例接近1：1。也就是说，理想的状态，是每一台新能源汽车配备一个充电桩。新能源汽车补贴政策向充电基础设施转向，许多地方性资本也开始进入充电桩市场，地方性平台往往有一定建桩资源和车辆资源，他们看重的是快速收益。这些地方性平台的出现活跃了充电桩市场，但也不可避免的与现存运营商进行竞争。尽管新能源汽车补贴会在2020年进一步下滑直至退出，但并不会对充电桩市场产生过大的冲击，补贴政策影响的是私人消费领域，对公共运营领域的影响较小。随着市场热度增加，2020年充电桩行业将有更多的玩家开始涌入，值得关注的就是聚合类平台的出现。这是充电市场发展到一定阶段和规模的必然现象。

　　5月20日，国家发改委、国家能源局发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》(下称意见稿)，提出完善居住社区充电桩建设推进机制。将符合条件的充换电设施以及配套电网建设与改造投资，纳入新基建专项债券和中国清洁发展机制基金支持范围。由国家开发银行等金融机构通过多种渠道，为充换电设施建设提供长期低成本资金。

　　一、充电桩行业投资现状

　　1、充电桩投资规模分析

　　2017年以来，各地促进政策的陆续出台也极大地调动了社会各界参与充电设施产业的积极性，私人购车比重因此提高，电动汽车产销量也快速增长。目前充电基础设施产业已形成国有、民营、混合所有制并存的格局。充电桩的建设和运营仍保持较高的集中度。其中国家电网投资63.3亿元，建设42304个，占比61%、特锐德投资50亿元，建设97559个，占比29%、万帮新能源投资8.1亿元 ，建设28521个，占比8%、中国普天投资2.1亿元 ，建设14660个，占比2%。

　　截止2020年2月，全国充电基础设施累计数量为124.5万台，同比增加43.8%。

　　但同时不得不注意的是，充电桩行业有较高的行业壁垒，

　　①充电电流由10安培-100安培不等，对充电桩大功率充电模块要求较高。

　　②电动车采用的锂离子电池对过充过放要求严格，充电装置需要配备高精度监控系统。

　　③目前国家电网、南方电网两大电网公司主导充电站市场的格局基本形成，新进入者将面临较高壁垒。

　　图表：2017-2019年充电桩投资规模(单位：亿元)

　　2、充电桩检测投资规模分析

　　图表：2017-2019年充电桩检测投资规模(单位：亿元)

　　二、充电桩行业市场规模分析

　　1、充电设施市场规模分析

　　图表：2015-2020年2月中国充电基础设施累计数量(单位：万台)

　　2、充电桩市场规模分析

　　图表：2017-2019年充电桩市场规模(单位：亿元)

　　中国电动充电基础设施促进联盟最新数据显示，截止2021年5月，全国充电基础设施累计数量为187万台，同比增加43.9%;各省份充电站保有量6.5万座，换电站保有量644座。今年1-5月，充电基础设施增量为18.9万台。公共充电基础设施增量同比上涨125.2%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升142.9%。

　　从地域来看，公共充电基础设施建设区域较为集中的特点依然存在。各省份充电站保有量6.5万座，其中广东省9603座，江苏省5998座，浙江省5309座;换电站保有量644座，其中北京市215座，广东省103座，浙江省64座，上海市39座，江苏省38座。

　　在公共充电基础设施运行情况方面，2021年5月比2021年4月公共充电桩增加1.62万台，5月同比增长60.6%。截至2021年5月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩88.4万台，其中直流充电桩36.8万台、交流充电桩51.6万台、交直流一体充电桩426台。从2020年6月到2021年5月，月均新增公共类充电桩约2.78万台。

　　在公共充电基础设施运营商运行情况方面，截止到2021年5月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有10家，分别为：特来电运营21.9万台、国家电网运营19.6万台、星星充电运营19.3万台、云快充运营6.7万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营2.7万台、上汽安悦运营2万台、深圳电车网运营1.6万台、万马爱充运营1.6万台、中国普天运营1.5万台。这10家运营商占总量的91.7%，其余的运营商占总量的8.3%。