小微金融机构市场格局及最新消息

　　　银保监会统计数据显示，普惠型小微企业贷款已连续三年实现高速增长，截至2020年末，全国普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，增速超过30%，其中五家大型银增长达到54.8%。从规模上看，五大行和农村金融机构是我国支持小微企业的主力军，截至2020年末，五大行小微贷款余额为3.90万亿元，占全国小微贷款余额近三成。

　　具体来看，2020年建设银行是五大行中小微贷款余额规模第一名，也是去年五大行中唯一一家规模破万亿的银行，相比之下，交通银行与其他几家银行仍有较大差距。

　　得益于渠道优势，建设银行在普惠金融领域发力较早，近几年一直是五大行中小微贷款余额规模最大的，但近年来建设银行普惠金融发展已由高速成长转为稳定发展，建设银行的普惠贷款增速已经降低至去年的47.51%，增速放缓后，建行的贷款余额增速已经被农行、交行和工商银行赶超，其中，农行的增速最高，已达到62.33%。

　　从普惠贷款余额在总贷款中占比的情况看，五大行普惠贷款余额占比均未达到10%，建行占比相对最高，为8.67%，农行仅次于建行，不过五大行普惠贷款占比增速都比较快，近三年基本都实现了翻倍增长。

　　数字技术驱动小微金融商业模式变革。疫情加速了金融科技的创新发展，驱动我国小微金融生态形成了“五大变革”：一是产品创新变革、二是场景增信变革、三是信贷技术变革、四是农村金融变革、五是新型风控变革。

　　“银行+金融科技服务商”共建产业数字化解决方案。面对数千万的小微企业主与个体工商户融资难题，一批金融科技公司譬如度小满金融、百融云创，联合政府部门与商业银行，形成全新的大数据风控与小微企业全生命周期解决方案。生态合作伙伴拓展与云平台构建，展现出广阔的发展机遇。

　　普惠小微金融十大趋势与四大挑战。结合中国经营环境，目前尚存在金融基础设施、小微征信体系、风控建模、行业选取等实操难题。零壹智库基于多家金融机构的调研成果，提出4个发展挑战——产品创新、错位竞争、商业模式与长远战略，多措并举才能展现一条可持续的小微金融盈利路径图。

　　2020年2月初，邮储银行采取随机抽样方式，对2240家存量小微企业客户开展疫情影响专题调研，结果显示，小微企业在生产经营、业绩、资金等方面均受到巨大冲击。超过九成(90.42%)的小微企业因受疫情影响延迟复工复产;近八成(77.28%)的小微企业受疫情影响业绩变差;超六成的(64.56%)小微企业下游客户订单减少;过半数(54.16%)小微企业认为，若疫情持续，自有资金难以坚持超过3个月;超过五成(53.42%)的小微企业认为，此次疫情的影响会持续到4月份之后，全面恢复正常生产运营需更多时间。

　　2021年五大行均已远远超过国家小微贷款增速30%的要求，超额完成任务。实际上，这几年普惠小微贷款也正在出现行业分化，其中，国有大行贷款的规模大、利率低，而股份制银行、区域性银行在规模小、利率高的情况下，在小微贷款市场上份额受到一定挤压。

　　以2020年年报数据显示，工行新发放的普惠贷款平均利率为4.13%，比上年下降39个基点;农行全年累放的普惠贷款平均利率则为 4.18%;而股份行如招商银行新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.53%，同比下降48个基点，下降速度更快，但仍高于国有大行贷款利率。

　　数据显示，2020年全部股份制银行小微贷款余额达2.77万亿元，占全国小微贷款余额的18.47%。与五大行相比，股份制银行正处于普惠贷款的发力期，全年增速由2019年的19.72%提高至2020年的28.15%，仍有较大的发展空间。