近年来,全球芯片行业高度景气,全球芯片销售额总体保持上升态势。根据统计,2020年全球半导体芯片产业销售额为4404亿美元,较2019年同比增长了6.8%。
数据显示,2020年中国仍然是全球最大的芯片市场,其销售额总计1517亿美元,与2019年相比增长了5.0%,12月中国芯片销售额环比降低4.5%。2020年美国芯片市场销售额增长了19.8%达到941.5亿美元,涨幅全球第一,其中12月销售额环比降低3%。中国虽然是全球最大的市场,但是对外依存度过高。
“十三五”以来,在国家政策扶持带动下,我国芯片行业呈现快速增长的势头。中国半导体协会数据显示,2013-2020年,我国芯片市场规模不断增长。2020年中国芯片销售额为为8848亿元,较2019年增加17%,2013-2020年的复合增长率为19.73%。近年来,中国芯片(集成电路)产量持续增长。2020年,中国集成电路产量为2613亿块,同比增长29.5%。
随着一系列支持和促进芯片(集成电路)产业发展政策的出台,加之高质量发展对产业升级的压力,“十四五”时期芯片产业的社会投资将快速增长,尤其是将迎来大量新资本和新企业进入的新机遇。企查查数据显示,截止2021年9月,我国芯片相关企业共有8.64万家,2020年我国新增芯片相关企业2.09万家,同比增长207.39%。
台湾芯片市场规模分析
中国台湾地区芯片产业目前在世界芯片行业占据一席之地。2018-2020年的销售市场份额占比分别是:6%、6%和7%。因此,可以得知,2018-2020年,中国台湾地区的市场销售规模分别是:250亿美元、247亿美元、308亿美元。
图表:2018-2020年中国台湾地区芯片市场规模
台湾芯片竞争格局分析
中国台湾地区的芯片产业格局目前呈现出芯片制造一家独大的局面。
台北研究机构TrendForce数据显示,2020年,中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%,远超占比18%的第二名韩国。全球前十大晶圆代工厂中,龙头台积电、第三名联电、第七名力积电总部均位于台湾,总部位于马六甲海峡的第八名VIS亦在台湾拥有生产基地。其中,仅台积电一家的全球市场份额就高达54%。
可以看到,中国台湾之所以在全球芯片产业链中占据的重要战略位置,与台积电在市场份额、技术先进程度等方面的领先息息相关。苹果、华为、高通、英伟达、AMD、联发科等知名芯片设计企业,都是台积电的客户。
图表:2020年中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%
台湾芯片技术研发进展
在台积电市占率遥遥领先的背后,“强者恒强、赢家通吃”的定律在芯片制造市场展现得尽致淋漓。
台积电的一大优势,在于技术先进程度。
目前,台积电与三星是全球范围内唯二能够量产5nm制程芯片的厂商。但从集成度来看,台积电5nm制程技术密度高于三星。
此外台积电已经开始对3nm制程工艺进行布局,预计于2022年进行投产。
而三星的3nmGAA工艺已在研发中,同样预计在2022年投入量产。
图表:台积电与全球其他企业先进制程技术密度对比