详细分析我国硅钢行业发展趋势及市场前景分析
2022年硅钢行业发展趋势及市场前景分析
硅钢是又称为电工钢，按含硅量不同，硅钢分为低硅片(中低牌号)和高硅片(高牌号)两种。低硅片具有一定的机械强度，主要用于制造电机，俗称电机硅钢片;高硅片磁性好，但是较脆，主要用于制造变压器铁芯，俗称变压器硅钢片。
按生产工艺不同，硅钢分为热轧和冷轧两种，冷轧硅钢又根据内部晶粒朝向分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造。无取向硅钢晶粒分布杂乱无章，含硅量较低，主要用于电机制造。冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，因此，随着工业的发展，热轧片有被冷轧片取代的趋势。
我国硅钢产能傲视全球， 2020年，我国硅钢产能达到1276万吨，同比增长0.16%。2020年我国无取向硅钢产能为1096万吨，与上一年持平。在取向硅钢生产方面，生产技术水平、产品研发能力等方面进步明显，产能提升明显，2020年取向硅钢产能为180万吨，同比增长1.22%。随着“十四五”规划的实施，预测未来五年取向硅钢表观需求量约1100万吨-1200万吨，增幅10～25%左右。
无取向硅钢主要用于家用电器、工业领域电机、大型电机、新能源汽车等领域。据统计，2020年家用电器占比40%居下游需求首位。伴随着工业电机及新能源行业发展，有望拉动硅钢需求持续攀升。
从进出口数量来看，2015-2020年我国电工钢进口量呈逐年减少态势，据统计，2020年我国进口电工钢36.31万吨，出口电工钢45.70万吨。从进出口金额来看，我国电工钢已经摆脱高端产品需求进口的局面，2020年我国电工钢进口金额为3.00亿美元，出口金额为5.17亿美元。
除了发电的需求，步入高成长的新能源车也给了市场看多电工钢的理由。新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协预测，到2025年我国新能源汽车产量将达到800万辆，全球总产量将达到1800万辆。
除了增速大，还有两个因素决定了该行业有望步入高景气。一方面，市场集中度又高，一般车企对于原材料认证周期在4-5年，进入市场壁垒较高。目前新能源汽车用无取向硅钢(一般为高牌号无取向硅钢中的最高规格或是高效级别无取向硅钢)主要供应商仅有宝钢(全车系认证完成)、首钢(全车系认证完成)、太钢。未来，整体上除了头部企业宝钢、首钢有明确扩产计划外，分别预计在明年年中和2023年初逐步投产。其余企业大部分不具备全流程生产工艺，且主要以中低牌号产品为主，对于高端无取向硅钢供给增量十分有限。
硅钢产业发展趋势主要包括几个方面：一是继续进行供给侧改革，全面淘汰落后生产装备、落后产能，提升行业技术水平。用低温板坯加热工艺技术生产取向电工钢是行业发展方向。二是加速生产装备国产化化进程，在轧机精度、电控及制造水平赶超国外企业。三是加快环保改造，减少非环保型涂层使用，实现硅钢产品低碳、绿色发展;四是继续提高高端产品占比，在高牌号硅钢(6.5%Si)等产品领域实现突破。
宝钢股份、首钢股份的新能源汽车专用硅钢生产线将是未来高端无取向硅钢供给的主要增量。仅考虑宝钢股份及首钢股份对于新增新能源汽车专线投产时间计算，预计2021-2024年我国高牌号无取向硅钢产量分别为200万吨、209万吨、252万吨、270万吨。另一方面，新能源汽车用无取向硅钢需求关注全球范围的增量。
除了中国外，其他国家电工钢产能已经饱和甚至出现下降的情况。未来随着全球新能源汽车产量快速上升，中国是唯一具备能力提供供给弹性的国家。因此，我国新能源汽车用无取向硅钢未来将长期受益于全球市场的快速发展。
