2023核心汽车芯片国产替代方案

中国经济年报显示，2022年中国最终消费支出超过60万亿，占GDP比重保持在50%以上，对经济增长贡献率为32.8%，作为经济增长的三驾马车，消费的重要性不言而喻。

 

作为大宗消费品，2022年，汽车类零售额为4.6万亿元，占全社会消费品零售总额的10.4%，汽车产业是中国国民经济重要的支柱产业。

 

2023核心汽车芯片国产替代方案

 

然而和华为一样，中国的汽车产业同样面临着被美国“卡脖子”的风险。今年4月，中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长、国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅表示，“在汽车芯片这个未来的万亿级市场中，中国的自主化率不足5%”。

 

在见证了华为被制裁以及经历过缺芯潮带来的停产之后，中国车企达成了一个共识，即中国必须要有自己的车规级芯片。而且核心芯片国产化的目标非常明确的，2025年时，核心汽车芯片必须要有国产替代方案。

 

在这份使命感的推动之下，2022年5月，万铁军和团队一起创立了专注汽车芯片研发设计的芯必达公司，寓意“芯之所向，行必能至，道阻且长，虽远必达”。

 

2023年8月，成立仅一年有余的芯必达便完成了近亿元的Pre-A轮融资，获得了新微资本、和高资本、金沙江华皓以及超越摩尔等机构的认可。

 

2022年，中国汽车产销均在2700万辆左右，一辆传统燃油车中芯片的总价值在350-500美元左右，即使全按照燃油车来计算，2022年的车规级芯片也有690亿-986亿元的市场。

 

汽车电子是汽车的重要组成部分，电动化和智能化推动汽车电子占汽车总成本的比例提高。随着电子工业的飞速发展，汽车电子在汽车领域的应用日益深入，汽车电子占汽车总成本的比重日益加大，尤其中高端汽车与新能源汽车中汽车电子附加值更高。

 

2023年汽车电子成本占比与未来趋势

 

目前，国内紧凑型乘用车中汽车电子占成本的比重约为15%，中高端乘用车中汽车电子占成本的比重约为28%，而新能源汽车电子占成本的比重高达47%-65%，预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势，将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升。

 

随着中国国民收入的不断提高，中国汽车购买群体已经从城市延伸到农村，从东部扩展到西部，直接刺激了中国汽车发展。2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，全年实现小幅增长。2022年中国汽车市场展现出强大的发展韧性。

 

中国汽车工业协会预计2023年中国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，将会有3%左右增长。2022年中国汽车产量突破2700万辆，庞大且增速稳定的汽车产销量将给汽车电子带来无限的发展空间。汽车行业的发展与电子信息技术的进步有机结合，汽车电子的诞生与发展成为了行业发展的必然，既是电子技术应用范围的拓展，又是汽车行业发展进步的推动力。

 

“十三五”以来，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，先后对车联网、智能汽车等基于汽车电子发展的新兴产业提出了行动计划或发展战略。2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，强调智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，引领汽车电子行业蓬勃发展。2022年5月，工信部发布《关于加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理的通知》，进一步加强汽车芯片和上游原材料保供稳价，全力保障产业链供应链畅通稳定，为汽车电子行业发展提供保障。

 

随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然，汽车电子已成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，2016年约为4617亿元。预计2023年国内汽车电子市场容量将增长至7500亿元以上。

 

近年来，汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展，我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。根据汽车工业协会数据，2022年我国汽车电子市场规模达到9,783亿元， 2017-2022年均增速为13.29%。

随着自动驾驶、信息娱乐、电动化等不断渗透，汽车电子占整车成本将持续提升。此外，在环保需求日益提升的推动下，我国计划在2050年以前实现传统燃油车的全面退出，叠加新能源汽车购置税优惠政策，市场需求将逐渐转向汽车电子占比更高的中高档车型、混合动力车型以及纯电动车型。未来，在政策驱动、环保助推以及消费牵引等共同作用下，汽车电子占比将不断提升。

 

汽车电子龙头订单总金额约130亿元

 

均胜电子一纸公告宣布，其子公司新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。

 

这一金额也超过均胜电子去年800V高压快充相关订单总和，又一次将市场目光聚焦于800V高压平台这一赛道。

 

随着新能源汽车续航里程一定程度上得以解决，充电问题成下一个革命方向。近年来包括比亚迪、小鹏、吉利等国内车企掀起了800V平台热潮。

 

今年也被视为800V高压平台密集投入市场的元年。在业内看来，随着搭载800V高压平台电动车的大规模量产，其将带动车端和桩端改造需求的提升，从而拉动SiC功率器件、BMS芯片等环节的市场需求。

 

随着新能源汽车的续航里程不断增加，以及高压技术路径确定性不断增强，800V高压平台近年来成为新能源车企争夺的高地，配套搭载的功率电子类产品的需求也日趋扩大。

 

在此次公告中，均胜电子表示，公司子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品。根据该客户规划，预计上述定点项目全生命周期订单总金额约130亿元。

 

均胜电子在年报中曾透露，该公司2022年获全生命周期订单合计超760亿元，规模突破历史新高，其中新能源车型相关的订单超460亿元，占比已超60%。

 

值得注意的是，该公司去年800V高压快充相关订单接近百亿元，客户涵盖多家国际知名整车品牌和国内自主整车品牌，并将在2023年开始陆续量产。也就是说，此次130亿元订单，已经超过均胜电子去年全年800V项目订单金额。

 

出于限于保密协议，均胜电子此次并未披露车企名称。不过，能够消化如此大单的车企并不多，而且均胜电子此次也注明了该定点项目为“全球性项目”。

 

近年来，均胜电子开发并量产了充电升压模块(Booster)、车载充电机(OBC)、直流电压转换器(DC/DC)、功率分配单元(PDU)等相关功率电子产品以及与电池管理系统(BMS)模块化集成的二合一、多合一解决方案。

 

均胜电子表示，本次新项目定点为均胜电子在800V高压平台功率电子领域商业化落地的进一步延伸，有助于提升公司在该领域的市场份额。

 

车企争相布局800V平台

 

过去，新能源汽车的续航能力停滞在500 km以内，与然油车续航能力存在一定差距，补能问题并不突出。但近年来，随着续航里程增加，电动车充电时间也在提升。相比于燃油车的充能效率，新能源车动辄几十分钟的快充时间难以满足用户需求。

 

而且，新能源车的续航里程还在不断提升。如广汽埃安的AIONLX系列最高续航里程达到了1008km、极氪的2 EEKR001系列最高续航里程达到了732km、极狐阿尔法S最高续航里程达到了708km等等。在续航里程问题得到一定程度解决的情况下，新能源车充电体验仍需改进。

 

目前多数新能源汽车采用的是400V电压平台。而保时捷于2019年推出车型Taycan，是全球第一款800V车型，能够将充电功率提升至350kW，可以在22.5分钟内电量从5%充到80%。

 

在保时捷拉开了800V高压平台的序幕后，近年来国内车企随之跟进，掀起了800V高压平台“热潮”。

 

其中，比亚迪纯电专属平台e平台3.0搭配800V闪充技术，电动车可实现充电5分钟，行驶150km，且冬季续航里程最高可提升20%。此外，吉利极氪001具备400V和800V两种电压架构，其10%-80%充电时间为30分钟，充电5分钟可行驶约120公里。除此之外，埃安的A480超级充电桩上可实现充电5分钟，续航200公里。

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