中国人工智能计算力年复合增长率将达52.3%

算力是核心生产力，投资算力对于经济增长有长期的倍增效应。根据《2021-2022全球计算力指数评估报告》，一个国家的算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰，当一个国家的算力指数达到40分、60分时，计算力对于GDP增长的推动力将增加1.5倍和3.0倍。

 

算力能有效带动数字经济GDP增长

 

数字经济时代，算力已经成为继热力、电力之后新的生产力，能有效带动GDP增长。据中国信通院测算，算力每投入1元，将带动3元至4元的GDP增长。IDC(国际数据公司)联合浪潮信息、清华大学全球产业研究院日前发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》提出，尽管全球GDP增长普遍放缓，但数字经济保持强劲增长，算力是经济增长的主要驱动力。15个重点国家的计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.6‰和1.7‰，预计该趋势在2023年至2026年将继续保持。

 

《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》指出，中国人工智能计算力继续保持快速增长，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力规模。预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

 

随着以人工智能、物联网、区块链、AR/VR等关键信息技术逐渐成熟，社会中大量智能化场景将得到实现。根据罗兰贝格报告，人工智能技术将推动无人驾驶、智能办公、智慧医疗等场景的有效落地，物联网技术将推动智能消防、智慧工厂、智慧农场、智能家居等场景落地，区块链技术将推动应用于数字证书、信息加密等场景落地，AR/VR技术则可推动智慧商场、游戏、智慧课堂等场景落地。

 

这些场景未来将在产业领域实现跨越式发展、助力各产业创新、增强产业数字化程度并增强市场活力，在政务领域帮助政府提升运行效率、提高城市管理水平、加强居民生活幸福度，在民生领域推动社会民生保障、创造宜居空间、实现可持续化发展，共同推动社会向智能社会发展。根据国家数据资源调查报告数据，2021年全球数据总产量67ZB，近三年平均增速超过26%。

 

随着半年报披露大幕开启，今年以来股价涨幅惊人的AI算力股上半年成绩单陆续揭晓。整体来看，AI算力概念股上半年业绩普遍低于此前外界预期，或业绩增幅远低于同期公司股价涨幅。

 

生成式AI全球算力需求大增

 

当前全球几乎已达成共识，认为生成式AI浪潮下，全球算力需求大增，同时对服务器、数据中心等算力基础设施提出了更高要求，将催生一个巨大的AI算力市场。但这一市场的形成以及算力基础设施的建设，却非一蹴而就、迅速生成的，而是一个长期的发展过程。

 

一般而言，服务器从下单、生产到出货，需要半年左右时间，业内今年下明年订单的情况司空见惯。如近期有消息称，国内多个互联网企业向英伟达下了几十亿美元明年交货的订单。所以，从时间上来算，由于今年年初ChatGPT大热后至今年6月底还不足半年，因此可能企业部分相关订单仍处于生产阶段，未到出货贡献利润之时。

 

同时，AI算力所需服务器核心零部件GPU芯片供应受限，也在一定程度上影响了部分上市公司出货，进而拖累业绩。如浪潮信息，该公司在半年报预告中明确指出，预计上半年营收、净利润下滑主要受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素影响。众所周知，全球GPU市场由英伟达、AMD主导，但相关企业GPU产能有限，且出货给中国企业受美国芯片禁令制约。

 

上半年，企业在AI算力产品方面的研发投入加大，也是不容忽视的一个因素，这会在一定程度上影响企业净利润。据了解，上半年AI发展趋势明了后，工业富联、中兴通讯、拓维信息等企业纷纷表态将加大对AI相关产品研发投入。中兴通讯年初曾表示，未来将重点投入新一代智算中心基础设施产品、下一代数字星云解决方案、新一代AI加速芯片等产品方向，这些均与生成式AI相关。

 

值得一提的是，若剔除原材料GPU供应受限因素，多公司AI服务器相关产品上半年出货量实际已大增，如工业富联、拓维信息等，只是综合各公司多方面因素看，AI服务器出货量的增长未能全面拉动公司整体业绩增长。工信部副部长张云明表示，算力为各行各业的数字化转型注入新动能，正在成为经济社会高质量发展的重要驱动力。截至2022年年底，我国在用标准机架超过650万架，算力总规模已达180EFLOPS，排名全球第二位，存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。

 

工信部信息通信发展司司长谢存透露，工信部计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力，并加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，加强算力网络监测，打造满足各类算力应用需求的运力体系。

 

算力成经济增长重要驱动

 

今年上半年，三大运营商经营业绩实现全面增长，其中产业数字化相关业务保持快速增长，云业务增长尤其强劲。尽管三大运营商今年上半年资本开支均同比下降，但投资结构不断优化，大幅加码对于算力和AI业务的投入。

 

近年来，三大运营商纷纷加快数字化转型，上半年产业数字化相关业务增长迅速，收入占比不断提升，尤其是云业务发展强劲。

 

中国移动方面，上半年数字化转型收入达到1326亿元，同比增长19.6%，占主营业务收入比提升至29.3%。其中，数字化转型收入对主营业务收入增量贡献达到84.1%，是公司收入增长的第一引擎;移动云收入达到422亿元，同比增长80.5%，其中IaaS收入份额排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%。

 

中国联通上半年公司产业互联网收入达到430亿元，占主营业务收入比首次超过四分之一，成为推动公司收入增长和结构优化的重要引擎。其中，联通云实现收入255亿元，同比提升36%，全年收入将力争超过500亿元。

 

中国电信上半年产业数字化业务保持快速发展趋势，收入达688亿元，同比增长16.7%，占服务收入比达到29.2%，提升2.6个百分点;天翼云收入达到459亿元，同比增长63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS国内市场三强和政务公有云基础设施第一、全球运营商云第一。

 

业绩稳健增长之际，三大运营商均发布了中期分红计划，合计分红总额达631.46亿元。

 

三大运营商对于算力和AI方面的投入则进一步加码。此前的公告显示，中国移动预计2023年资本开支合计约为1832亿元，主要用于保持连接品质领先、优化算力资源布局、促进能力锻造提升以及支撑CHBN业务发展等方面;中国联通则表示，2023年将进一步扩大投资，资本开支水平将达769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%;中国电信董事长柯瑞文此前表示，中国电信2023年的投资将聚焦未来发展，进一步优化投资结构，产业数字化投资将增加40%。其中，算力投资将达195亿元，IDC(互联网数据中心)投资将达95亿元。

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