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详细分析我国造船用钢市场发展现状及投资前景预测

日期:2021-01-19 08:49:55   来源:中国项目工程咨询网   浏览:

    今年疫情这个特殊时期,中国制造业表现强劲!中国新船接单量超韩国,时隔两年重回全球第一!据工信部日前发布的数据显示,2020年,中国新船接单量重回全球第一。这份最新出炉的数据显示,2020年,中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。目前,全球新船接单量中国位居世界第一,韩国位居第二,日本获得约7%的份额,排名第三。

  据此前数据显示:中国船舶工业的新接单量保持领先,今年1-9月份,我国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%,船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%。

  我国近十年来新配备的宽厚板装备,大多为先进的5000mm和4300mm产线,与之配套的往往是加大的产品研发和市场服务投入,相应的产品认证和供货业绩快速提升,实物质量也能得到相应保障。总体而言,船舶海工中厚板领域,中国企业装备条件先进、技术进步迅速,与国外企业相比产品质量能力已经大致相当,可以满足用户日益增长的高端需求。

  2019年,全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂,机遇与挑战并存。特别是国际环保新规即将进入密集生效期,部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解,有望给造船企业带来订单,但新造船市场也面临诸多挑战。初步预计我国造船完工量约3500万载重吨,新接订单量约3000万载重吨,年底手持订单约8500万载重吨。三大造船指标与2018年基本持平,船舶用钢总量将保持平稳波动,但总量仍处于较低水平。

  我国船舶用钢企业进入A+级别的国内生产线多达8条,分属6家企业。但最终进入A+级的企业却只有2家,像南钢、沙钢、湘钢和兴澄特钢,都有A+级产线入列,最终企业评级A级,说明受短板产线拖累。用户单位按照市场现货采购,很可能在高评级企业中采购到来自低评级产线的产品。这很好的解释了有些企业产品的用户体验和企业口碑差异很大。企业的优势与劣势产线搭配,对生产企业提高获利空间有利,但却对用户行业在选材和应用体验上造成明显的困惑。

  造船用钢业受替代品的威胁较小,但来自上下游的压力却逐步加大,尤其是上游钢铁等原材料方面的成本压力。造船用钢业的主要威胁为新材料的发展能替代钢铁的主要特性,目前不具备被替代的威胁。

  船舶用钢行业的上游主要为铁矿、煤矿开采业,焦炭生产业,炼钢设施、设备供应商家和安装产业,厂房、仓库等建筑业,运输产业等等。从铁矿石定价的发展史来看,可以大体归纳为两大时期,一个就是长协定价时期,另一个就是指数定价时期。

  中国钢铁行业经过近30年的长足进步和发展,铁矿石产品的议价、定价能力一直是钢铁行业发展的枷锁。而铁矿石期货上线运行至今,随着交易量激增,对市场形成强有力的影响,最近铁矿石期货国际化进程得到明确公开,操作细节也有所披露,这将再次大幅助力中国铁矿石议价能力,但定价话语权争夺依然艰难。

  第二节 行业集中度分析

  一、市场集中度分析

  据数据显示,中国船舶用钢行业CR10占比90.7%,中国船舶用钢行业CR5占比73.4%,中国船舶用钢行业CR3占比51.1%。

  图表:中国船舶用钢市场集中度情况

  

 

  二、企业集中度分析

  据数据显示,中国船舶用钢造船板企业占比最高的为湘钢,占比22.65%,其次是鞍钢和营板,占比分别为16.57%和11.92%。

  图表:中国造船板市场集中度情况

  


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