目前通信设备产品趋于宽带化、网络化、数字化、智能化,市场需求旺盛。通信技术的每一次升级,都伴随着产业的升级,带动了不一样的消费升级。消费者需求的升级,对通信技术提出了新的挑战,更快的速率,更大的通信容量,更智能的终端,正是这些需求正驱动着下一代的5G通信技术的发展,孕育着新一轮的红利。
近年来,中国通信行业投资规模不断增加,加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下,通讯设备商积极拓展海外市场,发挥规模效应并拓宽客户范围,才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇,不断优化发展环境,凭借综合制造优势,在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域,形成极强的制造能力和价格竞争优势,带动了一批企业跻身全球前列。
中国通信设备行业龙头企业现状分析
工信部发布《2021年1-10月份通信业经济运行情况》,统计显示:1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2525万户,比上年末净增1885万户。
截至10月份末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.31亿户,比上年末净增4792万户。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.9亿户,占总用户数的92.2%,占比较上年末提升2.4%;1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2525万户,比上年末净增1885万户。
2021年是通信行业筑底之年。2022年通信行业投资策略有望从资本开支驱动演进为应用需求驱动,通信作为新一轮数字化不可或缺的基石,将不断与新方向融合,以“通信+X”的形式逐步落地,提供“云+边+端”的一体化通信计算能力,融入智能汽车、碳中和、元宇宙的发展浪潮中,带动整个通信板块走出过去两年的低谷期。
通信+X”指向的智能汽车、元宇宙、碳中和等新兴行业方向已然诞生了新蓝海,从而带动整个通信产业链逐步走出低谷。
1)智能汽车:“新四化”下,带动车载网联持续高增的“黄金十年”机遇;
2)新能源:双碳背景下,通信+新能源开启绿色通信发展之路;
3)元宇宙:元宇宙大时代,光通信、边缘计算爆发全新增长动力;
4)基建与运营商:5G后周期迎来发展新机遇。在上层应用以及各行业场景逐步发展后,将刺激流量需求逐步增长,从而推进基础设施扩容,带动更成熟的大流量应用场景,形成良性循环。