详细分析我国BIM市场规模及产业链结构解读

　　　　BIM的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息，还包含了非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息。借助这个包含建筑工程信息的三维模型，大大提高了建筑工程的信息集成化程度，从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。BIM技术是Autodesk公司在2002年率先提出，目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可，它可以帮助实现建筑信息的集成，从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结，各种信息始终整合与一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。

　　我国BIM应用处于初期，普及率和应用深度有待提高。BIM可覆盖规划—设计—施工—运维全周期，国内发展分为三个阶段：(1)初期(2013年之前)以规划设计应用为主，工程设计行业迎来从CAD走向BIM的三维革命，设计院应用BIM软件进行三维建模，但此时BIM多应用三维功能性展示，技术与应用尚不支持直接利用三维设计和施工作业;(2)2013年施工企业开始考虑采用BIM辅助项目建造与施工管理，但与设计和运维环节的联动较弱;(3)到了2018年，业主与建筑方开始通过BIM进行建筑全过程应用，与设计、施工、运维延伸融合。

　　国家层面，2015年发布《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，目标“到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用”，“到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区的新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%”;2016年发布《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》，BIM成为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首。

　　BIM(建筑信息模型)(Building Information Modeling)具体而言一是通过CAD软件技术推广电子图纸、三维模型、仿真及其它数字化表达方式在建筑业的应用，提高各参与方及不同岗位的数据共享和协作。从历史沿革看，CAD从平面制图逐步进化到三维建模，满足了建筑业最基本的设计自动化需求，形成了建筑实体的数字化表达，是BIM的先导和必要条件，因此不少主流CAD软件厂商的BIM产品同样大获成功。

　　中国BIM行业盈利情况分析

　　根据用户调研，多数中国设计企业和施工企业一致赞同，BIM为其项目带来了一定程度的益处。对这两类用户而言，优化设计方案和减少施工图中的错漏是最主要的两大效益。他们还都根据自身体验一致表示，BIM有助于提高客户参与度。设计企业和施工企业高度评价了BIM在施工过程中减少施工现场问题和减少返工的作用，这是对BIM设计后期价值的肯定。

　　图表：中国BIM用户的投资回报率(ROI)认识(按BIM应用率划分)

　　三、建筑信息模型市场规模分析

　　随着建筑行业信息化进程的加深，且得益于国家宏观政策的大力扶持，中国BIM市场保持稳定增长的态势，市场规模从2014年的4.1亿元增长至2019年的11.8亿元，年复合增长率达22.1%。2020年在国内一季度受疫情影响的情况下，预计2020年国内BIM行业市场规模增速将放缓，预计到2020年行业市场规模将达到12.5亿元。

　　图表：2015-2020年国内建筑信息模型行业市场规模情况

　　数据来源：中研普华产业研究院整理

　　四、建筑信息模型市场竞争情况分析

　　(一)、国内的BIM厂商分类

　　BIM应用方面，目前行业内拥有以广联达、鲁班、品铭、斯维尔等为代表的中国本土软件厂商和以Autodesk和Graphisoft为代表的国际厂商。同时，业内也有众多针对BIM基础平台软件专业从事BIM软件二次开发的厂商、BIM咨询商和BIM培训商，这些行业参与主体为BIM项目的持续推进和落地提供必备的技术和知识方面的支持。行业内也不乏BIM在设计、施工、运维等建筑工程环节中的成功应用实例，根据《2018上海市BIM技术应用与发展报告》显示，上海在2017年推行的62个BIM技术应用试点项目中，已完成了8个试点项目的验收，具有一定的代表性，试点项目包括轨道交通、商业办公、教育、水利设施、医院卫生等类型，而且BIM技术在项目中的应用横跨设计、施工、运营等阶段，应用领域较广。试点项目的验收体现了上海地区BIM在技术成熟度、落地程度、应用范围等方面具有一定的水平，对于带动中国BIM行业发展起到了示范和引导作用。

　　图表：中国建筑信息模型行业产业链结构

　　(二)、竞争情况分析

　　中国BIM行业的参与主体主要包括BIM软件厂商、BIM咨询服务厂商和BIM培训服务厂商。

　　图表：中国 BIM 行业主要参与主体介绍

　　资料来源：中研普华产业研究院整理

　　在BIM软件方面，目前行业内使用的基础平台软件由国外开发商的软件产品所主导，比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中国本土BIM软件厂商数量较多，开发的软件产品大多属于应用型软件，运行于基础平台软件环境中，这类应用型软件以项目业务为导向，注重将软件产品与本地化业务相结合，以提升项目推进效率，而本土软件厂商在提供应用软件产品的同时，也提供相关配套服务和业务解决方案。目前领先的本土软件厂商包括广联达、鲁班、品铭、鸿业、斯维尔等。以广联达为例，其推出的BIM软件产品线较为丰富，软件产品包括BIM5D、构件坞、MagiCAD、BIM算量等，横跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多个领域。

　　应用方面，广联达的软件产品在住宅、商业综合体、公共建筑、工业建筑等多种项目类型中得以应用，应用范围较广。随着中国企业在建设项目管理中BIM应用的加深，以广联达BIM5D为代表的管理类BIM软件的普及度有望进一步提高。在中国BIM技术快速发展的背景下，广联达、鲁班、品茗、斯维尔等业内领先企业有望借助其品牌和技术实力持续深化竞争优势，龙头效应将愈加明显。

　　在BIM培训服务方面，BIM行业的发展刺激了BIM人才培训市场的增长。全国BIM等级考试、BIM技术专业技能考试、中国建设教育协会BIM建模师考试、ICM国际BIM资质认证和各类BIM软件培训为BIM培训机构、厂商提供了市场机会。相对于BIM软件和BIM咨询服务细分领域，BIM培训服务细分领域市场较小，且总体而言培训企业规模有限。现阶段，BIM培训服务市场竞争较为激烈，各大BIM软件授权的培训、认证机构数量众多，而且本土软件厂商也提供软件培训服务，进一步加剧了市场竞争。