详细分析我国太阳能光伏组件厂商格局及销量趋势分析

　　　　各辅料价格的大涨，使得光伏组件业务成本端更加雪上加霜。组件产品关键原材料硅料价格暴涨是本轮光伏产业链整体涨价的核心原因。由于2020年硅料新增产能较少，叠加部分产线停产，导致硅料价格上涨。截至5月10日，国产多晶硅料(一级料)现货价已达到24.52美元/千克，创出近年新高，相较2020年低点的8.13美元/千克上涨超过3倍。

　　2020年下半年，由于供给出现短缺，光伏玻璃价格暴涨。在高盈利背景下，部分浮法玻璃产线转产叠加光伏玻璃企业新增产线，光伏玻璃产能有所释放，今年以来价格略有回落，但由于光伏行业的高景气度，光伏玻璃价格依旧保持在高位。

　　光伏组件是由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成，在光伏电站中承担光电转换功能，是光伏发电系统的核心组成部分。由于单片光伏电池输出电压较低，加之未封装的电池由于环境影响电极容易脱落，因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成光伏电池组件，以避免电池电极和互连线受到腐蚀。封装质量的好坏决定了太阳电池组件使用寿命及可靠性。

　　如果说电池片是组件核心，那么玻璃和胶膜则是组件关键辅材。光伏玻璃在组件中以封装面板形式存在，而胶膜则主要为有机高分子树脂，直接和组件内部的电池片接触，以保护组件内部的电池片。

　　我国是组件产量大国，从全球格局来看，占绝对优势。2019年全球前十大组件厂商中，中国企业占据较大的比重。从国内情况来看，我国组件行业的产业集中度较高，其中龙头企业有晶科、天合、协鑫集成、阿特斯、晶澳、韩华等。国外厂商则产量相比国内较小，中国电池片产能全球领先。

　　光伏产业市场前景广阔

　　近日，国际能源署(IEA)发布了2020年全球光伏报告，报告显示，尽管COVID-19疫情在过去的一年多全面爆发和流行，但全球光伏市场再次实现显著增长，DC侧装机容量为134GW，截止2020年底，全球累计光伏装机760.4GW。有20个国家的新增光伏容量超过了1GW。其中中国、欧盟和美国分别以48.2GW、19.6GW和19.2GW的规模位列全球前三。

　　2020年，至少有20个国家的新增光伏装机容量超过了1GW。有14个国家的累计装机容量超过10GW，有5个国家的累计装机容量超过40GW。其中，排名第一的中国累计光伏装机254.4GW，其次为欧盟27国，累计达151.3GW，美国排名第三93.2GW，以及日本排名第四71.4GW。

　　2020年光伏市场的主要增长来自中国、越南，以及少部分来自欧盟和美国。最主要的市场下滑来自印度。总的来说，COVID-19对2020年市场发展没有显著影响。虽然Q1期间的封锁措施导致了一些项目延迟，但是大部分国家在三、四季度已经恢复。

　　2020年国内光伏新增装机量48.2GW，同比增长60.1%;全球预计达到130GW，未来2020年至2025年复合增长率预计约9%，光伏玻璃需求受益。

　　2019-2020年我国太阳能板行业市场规模

　　图表：2019-2020年上半年中国太阳能板行业市场规模情况

　　注：2020年全年数据尚未统计完成

　　2020年上半年，国内太阳能板行业市场规模约为1817亿元，较2019年同期下降了4.12%。

　　根据央视新闻报道，预计到2050 年我国光伏发电占比将达到39%，目前太阳能发电占比2%左右，碳中和目标下，光伏发电作为重要的能源供应方式，发展前景大。2020年12月16日国家工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》，其中明确表示光伏延压玻璃可不制定产能置换方案，行业新建项目仅需召开听证会论证项目建设的必要性、能耗水平、环保水平等指标，同时还需履行项目投产后不生产建筑玻璃的承诺。