详细分析我国全球导热石墨膜规模及企业竞争格局
导热石墨膜是一种全新的导热散热材料，沿两个方均匀导热，屏蔽热源与组件的同时改进消费电子产品的性能。颜色一般是黑色，材质是天然石墨经过精致加工，导热系数在水平方向高达1500W/M-K。
全球导热石墨膜企业竞争格局
目前，全球导热石墨膜行业主要参与者为美国GrafTech、日本Kaneka、碳元科技、中石伟业科技和飞荣达等国内外企业。其中，日本松下和美国GrafTech进入该领域较早，技术较为成熟，是行业先行者。
由于散热需求的增加以及广阔的市场空间，多家公司已积极部署在石墨片/石墨膜业务的研制与开发。国内厂商包括碳元科技股份有限公司、中石伟业科技股份有限公司、飞荣达科技股份有限公司、嘉兴中易碳素科技有限公司、镇江博昊科技有限公司、深圳新纶科技股份有限公司、深圳垒石热管理技术股份有限公司、深圳汉华热管理科技有限公司、广东思泉新材股份有限公司、苏州达昇电子材料有限公司等企业。
其中，碳元科技、中石伟业科技和飞荣达等企业技术成熟且规模相对领先，碳元科技在国内石墨导热膜企业中规模最大，并且成功进入三星、华为、OPPO、VIVO等主要手机生产商的供应链体系。由于石墨导热膜行业进入门槛相对较低，未来将会有更多厂商参与进来，可能导致价格竞争激烈，产品价格持续走低。
中国计划实现石墨烯产业应用
石墨烯作为新型碳材料中的“王者”，在实现碳中和的主要技术方向中均有应用潜力，在上海、浙江、山西等省“十四五”规划中均被重点提及、加快发展。
业内认为，除石墨烯电池等趋于成熟的商业应用外，石墨烯在建筑节能、碳捕集、二氧化碳资源化利用等方面均有利用潜力。如去年我国建成了世界首条石墨烯混凝土道路，利用石墨烯可大幅减少水泥用量且抗压、抗渗性更强;氧化石墨烯薄膜可以高效迅速过滤二氧化碳，帮助实现低成本碳捕捉;以石墨烯为催化剂载体可以将二氧化碳转化为液态燃料或高附加值的化学产品。随着碳中和战略的实施，石墨烯产业有望迎来发展机遇。
我国石墨烯理论研究和产业化均位居世界前列。理论研究方面，根据石墨烯产业联盟的数据，截止2016年，在全球主要优先权专利申请统计中，我国石墨烯专利占比达58%(其次是韩国和美国)，目前来自深圳的烯旺科技及其下属子公司已申报自主知识产权的专利逾300项，授权专利220项，其中授权发明专利近50项，国际发明专利申请4项，另外获得注册商标110余件。产业化方面，石墨烯在战略前沿材料中占据关键地位，中国计划实现石墨烯产业“2020年形成百亿产业规模，2025年整体产业规模破千亿”的发展目标。
第一节 导热石墨膜市场规模
一、全球导热石墨膜市场规模分析
图表：2018-2020年全球导热石墨膜市场规模
导热石墨膜的主要终端产品手机、平板电脑、笔记本电脑(超极本)近年来增速放缓，全球导热膜整体市场保持稳健，但是2020年由于全球疫情原因，导致导热石墨膜下游产业的需求量减少，全球导热石墨膜市场规模降至25.73亿元美元。
二、中国导热石墨膜市场需求分析
高导热石墨膜是近年利用石墨的优异导热性能开发的新型散热材料。该产品是在特殊烧结条件下对基于碳材料的高分子薄膜反复进行热处理加工而制成的导热率极高的片状材料，具有厚度薄、散热效率高、重量轻等特点。在消费电子产品面临局部过热、需快速导热、空间限制等问题时，高导热石墨膜提供了很好的散热解决方案。因此近年来高导热石墨膜在智能手机、超薄笔记本电脑、平板电脑和LED等消费电子产品领域均有应用。
第二节 导热石墨膜生产能力分析
中石科技和碳元科技企业已经大规模生产，形成规模效应，是全球少数几家具有大规模生产高导热石墨膜能力的企业。高导热石墨膜行业正在经历从寡头垄断到垄断竞争的过程，少数大规模量产企业面临新增的小规模企业的价格竞争，毛利率水平明显下降。
第三节 导热石墨膜生产集中度分析
一、导热石墨膜产品企业集中度分析
石墨散热产品的高端客户市场主要由日本Panasonic、美国GrafTech、日本Kaneka占据，行业集中度较高。国内飞荣达、碳元科技、中石科技等已经打进三星、华为、VIVO、OPPO等终端品牌厂商的供应链。近年来由于智能手机和平板电脑大量使用合成石墨，国内资本大量投入合成石墨行业，出现一大批低价石墨制造商，数据显示全球三分之二的石墨散热应用于手机市场。而产品出货良莠不齐，市场竞争激烈，使得普通石墨片价格有一定压力，国内具备实力的厂商产品往高导热率石墨膜升级。
二、导热石墨膜产品生产地区集中度分析
我国导热石墨膜产品生产地区集中度相对较高，大多分布在石墨产地、广东省、浙江省等地区。其中，广东地区的产量所占比例较大，在30%以上。
三、导热石墨膜产品行业经济类型集中度分析
目前手机制造生产体系成熟，大型手机厂商的供应商管理模式基本一致，即采取供应商认证与招投标结合的方式。各手机厂商根据自身品牌定位和质量控制要求，在重要配件环节，选取若干供应商认证成为合格供应商，每款新机型生产前，邀请合格供应商进行技术论证和投标，各供应商根据自身技术实力、产能规模、成本利润预期进行投标。
第四节 价格分析与预测
目前，高导热石墨膜的价格约为 0.2-0.3 美金/片。初步估算，单机石墨膜价值量为 1~2 美金。未来， 随着智能手机更多创新型的电子化设计，单机石墨膜价值量有望进一步提升。由于行业进入门槛相对较低，众多厂商参与进来，导致价格竞争激烈，未来产品价格持续走低。
