据众成医械大数据平台统计,2021年第三季度共监测到366家医院公布X射线诊断设备招投标中标结果,涉及386条X射线诊断设备中标数据,涵盖69个品牌商,采购数量共计514件,采购总额合计12.1亿元。其中,品牌信息披露完整数据共319条,采购数量共计433件,采购总额合计10.7亿元。
分产品来看,一般CT中标量达100件,中标金额共计4.0亿元。数据显示,一般CT类别中位列前十的企业分别为GE、联影、西门子、东软、飞利浦、佳能、万东、普利德、赛诺威盛、宽腾。
按中标金额来看,2021年第三季度我国一般CT设备市场中,GE市场份额占比最大达30%,其次为联影和西门子,市场份额占比分别为19.8%、18.3%。按中标量来看,万东、GE、联影、迈瑞、西门子、飞利浦、东软市场份额占比达79%。
医学影像设备是医疗器械行业的第一大细分市场。全球医学影像市场规模约440亿美元,2020年国内市场规模已达到537.0亿元(出厂价口径),2015-2020年CAGR12.4%,预计2030年市场规模将接近1100亿元。医学影像设备同时是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。
近年来,美、欧、日等发达国度和地区在医疗影像诊断产业加强战略布局,旨在带动多种医学影像设备向小型化、专门化、高分辨率和快速化方向发展。目前医学影像设备的市场规模约占我国整个CT设备行业的16%,已经成为我国医疗器械市场规模最大的子行业。
PET/CT属于医疗影像设备中高端需求,市场增速保持较快。据统计,2020年,全球PET/CT市场规模达到31亿美元,受新冠疫情影响,2020年高端设备需求同比有所下降,2015-2020年复合增速约5.2%。预计2021年全球市场规模将达到36亿美元。
医学影像属于典型的多学科融合的产业,全球市场长期以来呈寡头垄断局面,“GPS”(GE医疗、飞利浦、西门子)和日系厂商专利和技术积累深厚,全球医学影像的核心零部件生产技术也集中在少数企业手中,高壁垒下全球格局长期相对稳定。但国内整机和零部件厂商正随着中国制造业能力提升而逐步崛起,产品性能和国际龙头公司的差距在快速缩小。深入分析当前国内大型设备配置管理、国产替代政策、供应链自主可控、AI及云技术等,国产医疗器械崛起成必然。