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详细分析我国煤焦油行业市场需求分析调研报告

日期:2021-05-16 13:42:26   来源:中国项目工程咨询网   浏览:

    煤焦油是一个组分上万种的复杂混合物,目前已从中分离并认定的单种化合物约500余种,约占煤焦油总量的55%,其中包括苯、二甲苯、萘等174种中性组分;酚、甲酚等63种酸性组分和113种碱性组分。这些产品广泛应用于树脂、工程塑料、染料、油漆、农药、涂料及医药等方面,其中很多化合物是国防工业的贵重原料,也有一部分多环烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。随着技术进步和下游产业发展,拓宽了煤焦油深加工产业的发展空间。据介绍,煤焦油包括高温、中温、低温煤焦油,高温干馏(即焦化)得到的焦油称为高温煤焦油,低温干馏得到的焦油称为低温煤焦。其中,以高温煤焦油深加工产品的附加值最高,深加工出的工业萘、酚油、蒽油、菲、咔唑、沥青等产品除国内消费外,出口也不断增长。那么,未来煤焦油行业市场行情如何?

  煤焦油是焦化工业的重要产品之一,是煤干馏过程中得到的黑褐色黏稠产物,按焦化温度不同所得焦油可分为高温焦油、中温焦油和低温焦油。其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用.焦油各馏分进一步加工,可分离出多种产品,如樟脑丸,沥青,塑料,农药等。在产能方面,我国煤焦油产能整体呈增长状态,其中高温煤焦油产能占比最高,在2014年来保持在2600万吨左右,中温煤焦油产能次之,2019年中国煤焦油产业实现产能约达3600万吨,高温煤焦油产能为2600万吨,中温煤焦油产能为1000万吨,同比增长5.26%。2020年中国煤焦油产业实现产能约达3677万吨,高温煤焦油产能为2627万吨,与上年基本持平;中温煤焦油产能为1050万吨。

  随着近几年高温煤焦油加工技术的不断完善改进,我国高温煤焦油加工技术水平已进入国际深加工行业的先进行列。另外,中低温煤焦油原来被简单地加工成燃料油、粗柴油、粗汽油,尽管该工艺技术因环保、成本等因素正在面临淘汰,如河北、山东、山西等地已开始限制生产,被国家列入限制发展行列。但通过加氢技术的发展,利用中低温煤焦油生产优质燃料油、柴油、汽油的工艺已经开始被广泛采用,将逐步改善我国富煤少油的现状。深加工技术的完善和进步,为我国煤焦油产业发展提供了技术保障,推进产品向高端市场进军。

  一、中国煤焦油行业市场供需平衡分析

  从2020年全年供需来看,2020年焦化行业以去产能为主,而随着新增置换产能逐步投产,预计2021年焦化产能将稳步回升,焦炭产量也将增长。截止2021年3月19日调研统计,2021年已淘汰焦化产能656万吨,新增1405万吨,净新增749万吨,预计2021年全年淘汰2775万吨,新增6548.5万吨,净新增3773.5万吨。(2020年全国已淘汰焦化产能6154.6万吨,新增3637.5万吨,净淘汰2517.1万吨)。按照年初测算,在无政策调控情况下,预计2021年全年焦炭产量达47841万吨,同比增加1500万吨,同比增长3.2%。

  图表:2017-2020年中国风煤焦油产量情况

  

 

  二、中国煤焦油行业市场需求分析

  1、产品需求结构分析

  我国煤焦油的消费市场主要有三部分,一是用于深加工制取工业萘、洗油、蒽油和煤沥青等产品;二是将粗煤焦油作为替代重油的燃料,用于玻璃、陶瓷等热能行业以及作为生产炭黑的原料;三是高温煤焦油加氢,随着高温煤油加氢技术的成熟,高温煤焦油加氢项目的消耗量有扩大之势。从消费结构来看,国内高温煤焦油主要用于深加工行业,占比约72%,用于生产煤沥青、工业萘、蒽油、洗油、酚油等产品;另外约26%用于碳黑行业的生产,剩余2%用于加氢及出口等其他用途。

  图表:国内煤焦油消费结构分布情况

  

 

  2、地区需求差异分析

  我国煤焦油加工行业的传统主产区集中在北方,河北省、山西省与山东省三者合计占比达53.4%。此外,河南、新疆、内蒙古等省份区域产能均在百万吨以上;值得注意的是,随着广西地区新装置的陆续开工建设,未来西南地区也将成为煤焦油加工行业的重要产区。

  受原料分布的影响,我国深加工的区域主要集中华北,华东两个地区,因此,煤焦油需求也主要集中在在这两地区,其中华东主要分布在山东地区,占18%,而华北主要集中在山西和河北,分别占24%和16%;

  2021年1-3月国内煤焦油产量预计在470万吨,较去年同期增加8.29%,今年前两月全国焦炭行业运行情况依旧保持良好,在价格仍然处于上升通道的情况下,开工率持续高位,促使产量持续增长,因此前两个月国内煤焦油产量出现明显增加。但是进入3月,钢厂限产力度加大,焦炭价格连续7轮下调,焦企利润大幅度收窄,整体开工率出现小幅下滑,第一季度高温煤焦油产量增幅收窄。


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