详细分析我国商业健康险市场规模超万亿元

　　　　2021年政府工作报告指出，促进医养康养相结合，稳步推进长期护理保险制度试点。护理与养老密切相关。根据国家统计局数据，截至2019年年底，我国60岁及以上人口为2.54亿人，其中失能、半失能老年人达4000余万人。目前我国社会长护险已在49个城市试点，覆盖近1.2亿参保人。但商业护理险才刚刚起步，做大这一市场需要多方面发力。

　　我国社会长护险试点从2016年开始，至今已有5年，上海、成都等15个城市是首批试点者。2020年，第二批城市开始试点。截至目前，共有49个城市试点社会长护险。在全国老龄化程度较高的省份江苏，已将2300多万人纳入长期护理保险试点。

　　社会长护险提供的是基本生活照料。试点由各地医保局主导，商业保险公司具体承办，资金从医保基金、企业、个人等途径进行筹集，各地标准不一。从首批试点城市成都来看，今年1月1日起，所有参加基本医疗保险的人员都可以申请社会长护险，不需要额外缴费，重度失能人员每月最多可获得903元补助。在苏州、徐州等7个试点地区建立了政府补助、医保统筹基金和个人缴费相结合的多渠道筹资机制。

　　作为社会保障体系的重要组成部分，商业健康保险近年来呈现出快速发展的势头，提升了人民群众的安全感。然而，我国商业健康保险仍处于初期发展阶段，存在社会实际参与度较低、产品形式有限、地域发展不平衡、人群覆盖不全面、理赔不便等亟待解决的问题。

　　2020年3月，国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，作为社会保险和商业保险融合发展的一个创新模式，“惠民保”迎来发展机遇。

　　目前，在所有保险产品中，商业健康险表现最为活跃，与老龄化相关，也与健康风险意识相关。7月27日，中国保险行业协会图解商业健康险“钱景”，2020年市场规模超万亿元。不过，目前还有三大现实问题待解。目前经营健康保险的公司共有149家，包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司，在售产品共4283款。

　　2014年以来，商业健康保险市场空前活跃，健康险原保费收入连年迅速增长，年复合增长率40.4%，而同期寿险和财产险原保费收入年均增速不足40%和10%，商业健康保险已成为中国商业保险发展的重要增长点。2016年以来，保监会强化“保险姓保”的监管导向，引导行业回归保障，市场规模增速有所下滑;2017年健康险原保险保费收入4389.5亿元，同比增速跌至8.58%。

　　可以预见，未来随着我国人口老龄化、人民健康需求不断上升，商业健康保险市场将继续呈现良好的发展势头。如果以2012年-2017年间保费收入五年复合增长率达38%为依据，可以预计到2020年健康保险市场规模将超越10000亿元。

　　月收入6000-20000元的人群购买健康保险的意愿很高，但目前他们的保障需求远未得到满足，产品供给极其匮乏。因此，未来中等收入人群将成为商业健康保险的主要购买人群。乐观估计，假设2020年保险渗透率达26%，人均每单保费将增长到3500元，市场规模将达1.3万亿元。

　　2015-2018年健康保险行业机构发展状况

　　一、2015-2018年健康保险机构数量规模

　　图表：2015-2018年健康保险行业企业数量

　　二、2015-2018年健康保险机构区域分布

　　图表：2018年保险深度分布

　　2018年保险业总资产183308.92亿元，较年初增长9.45%。产险公司总资产23484.85亿元，较年初下降5.92%，主要由于2018年财产险公司承保亏损13.59亿元，承保利润率同比下降0.13%，一举改变连续8年承保盈利的态势;此外2018年产险公司股本增加了250.74亿元，但资本公积和未分配利润分别减少144.06亿元和410.71亿元从而导致其资产规模较年初有所下降;人身险公司总资产146087.48亿元，较年初增长10.55%;再保险公司总资产3649.79亿元，较年初增长15.87%;资产管理公司总资产557.34亿元，较年初增长13.41%。净资产20154.41亿元，较年初增长6.95%。