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详细分析我国飞机制造行业十四五企业投资调研

日期:2020-09-01 08:56:41   来源:中国项目工程咨询网   浏览:
    飞机制造是指按设计要求制造飞机的过程。通常飞机制造仅指飞机机体零构件制造、部件装配和整机总装等。飞机的其他部分,如航空发动机、仪表、机载设备、液压系统和附件等由专门工厂制造,不列入飞机制造范围。但是它们作为成品在飞机上的安装和整个系统的联结、电缆和导管的敷设,以及各系统的功能调试都是总装的工作,是飞机制造的一个组成部分。

  近年来我国民航需求增长迅速,2014-2018年民航旅客运输量增速均保持在10%以上,从2014年的3.92亿人次增长至2018年的6.12亿人次。旺盛的民航运输需求刺激着民航飞机数量的增长,2012年我国民航运输机队仅有1922架,而到了2018年,我国民航运输机队规模扩大到3615架。伴随着民用运输机规模的增长,飞机制造和维修所需的零部件规模也越来越大。2013年中国民用飞机零部件总产值为94.1亿元,到了2017年,我国民用飞机零部件总产值规模增长至178.3亿元,2018年我国民用飞机零部件总产值规模为197.2亿元,同比增长10.6%。我国飞机维修市场则增长较慢,2018年中国航空维修市场规模为1286.8亿元,同比增长3.5%。

  2015年,机场系统完成固定资产投资总额656.1亿元,比2014年增长17.0%。重点建设项目15个,其中:郑州新郑机场扩建工程竣工;北京新机场工程、长沙黄花机场扩建工程、浦东机场飞行区扩建工程、广州白云机场扩建工程、重庆江北机场扩建工程、武汉天河机场扩建工程、哈尔滨机场扩建工程等续建项目进展顺利;青岛机场迁建工程、桂林两江机场扩建工程、长春龙嘉机场二期扩建工程、海口美兰机场扩建工程、成都新机场、大连机场迁建等项目开工建设,厦门机场迁建工程已开展前期工作。随着机场的建设,航空公司的飞机维修需求将大幅上升,中国航空维修业将迎来巨大机遇,预计2018年,中国航空维修市场规模将达700亿元左右,年均复合增长率高于13%。

  军用飞机制造及修理行业占据市场最大份额,通用飞机制造及修理行业发展迅速,商用飞机制造及修理行业发展稳定。2016年中国飞机制造及修理行业市场规模2469.62亿元,较2015年上升6.06%;2017年,中国飞机制造及修理行业市场规模达2642.49亿元,较2016年上升7.00%。随着未来飞机需求市场的进一步释放,预计年增长幅度会达到10%。

  飞机制造行业相关企业较少,主要由中航工业集团旗下相关公司竞争。企业集中度较高,国内飞机制造及修理行业竞争相对不激烈。

  针对目前国内民航维修业的现状,民航局提出了两大战略发展目标,到2020年,形成3个以上规模较大的维修产业集群、航空部(附)件维修集群及通用航空器维修集群;到2030年,培育1家~2家具有国际竞争力的飞机维修企业。这将成为我国国内维修业建立成熟体系、走上良性循环的标志。航空发动机维修业务一直是MRO市场的重中之重,其市场增速也是最快的。

  深化低空空域改革是国家推动航空产业发展作出的重要战略部署。我国将在全国范围逐步推开低空空域管理改革,逐步形成政府监管、行业指导、市场化运作、全国一体化的低空空域运行管理和服务保障体系。随着《关于深化我国低空空域管理改革的意见》等一系列优惠政策出台,中央发出了发展通用航空的强劲政策信号,同时,地方政府热情高涨,投资基金高度关注,国外产业主力开始在中国布局,航空维修业产业迎来了良好的发展机遇。

  飞机制造产业产品结构分析

  一架飞机由300-500万个零部件组成,这些零部件需要数千个供应商生产。从大的角度来看,飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备(含航电设备和机电设备)以及其它四大部分,各自的价值量占比分别为40%、25%、30%(15%+15%)、5%。

  机体部件:40%

  整机制造商机体部件大多外包。整机制造商本身具有机体部件的生产制造能力,但出于专业化分工和全球协作的目的,波音和空客都不断剥离部件制造类资产,降低部件自制率。截至2008年,空客有分布在27个国家的1500多家供应商,而波音50%以上的零部件也都转包给了其供应商。从一般客机的价值量构成情况来看,机体部分占整个飞机价值量的40%。

  机载设备:30%

  机载设备品类繁多,可划分为航电设备和机电设备两大类。纷繁复杂的机载设备关系到飞机的安全性、操控性、经济性和安全性,是飞机整机的重要组成部分。机载设备直接关系到大飞机的经济性、安全性和适航功能,是飞机中非常核心的设备,占据整机价值量的30%左右。

  发动机:25%

  发动机是飞机的A类关键性部件。飞机发动机是飞机的心脏,对于飞机的综合性能起着决定性作用。不管从研制难度还是从价值量来看,航空发动机都是飞机部件里面单个价值量最大的部件,占据整机25%左右的价值量。

  其它:5%

  除上述的机体、发动机和机载设备之外,飞机内饰、电线电缆等也是飞机的有效组成部分,占据5%左右的价值量。

  飞机制造行业分析报告由中研普华研究院撰写,本报告对我国飞机制造行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析,重点分析了国内外飞机制造行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了云服务行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于飞机制造产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值,对于研究我国飞机制造行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。


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