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详细分析我国白酒行业发展现状及投资风险预测

日期:2020-08-30 08:36:13   来源:中国项目工程咨询网   浏览:
   白酒行业竞争越来越激烈,规模以上白酒企业数量从2007年超1300个下降至2019年1176个,规模以上酒企的利润总额从2007年149亿元增长至2019年1404亿元,2019年1-12月,全国规模以上酿酒企业数量为2129家,营业收入累计达到8350.7亿元,同比增长6.8%;利润总额累计达到1611.7亿元,同比增长12.8%。2020年1-5月,中国规模以上白酒企业产量287.2万千升(折65度,商品量),同比下降9.7%。

  2020年,受新型冠状病毒肺炎的影响,国内经济下行压力进一步加大,但稳中向好、长期向好的基本面和基本趋势没有改变。白酒行业产量、收入、利润总额保持了增长的态势,但产能仍然过剩,挤压式增长的竞争格局将长期存在。白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长的长周期,高端白酒将继续引领行业结构性增长,行业进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。

  2017-2019年白酒行业发展现状

  一、白酒市场规模及成长性分析

  图表:2017-2019年我国白酒销售收入

  

 

  2019年11月全国白酒产量为79.9万千升,同比下降0.2%,2019年12月全国白酒产量为90.9万千升,同比增长1.1%。2019年1-12月全国白酒产量为785.9万千升,累计下降0.8%,2019年前12月全国白酒产量不断下降。

  二、2017-2019年我国白酒行业发展分析

  中国白酒业已经进入"L形"底部,但是底部时间会很漫长,未来酒企的转型阵痛期将有3年左右,营销格局将由渠道驱动变为消费驱动。

  白酒行业面临新一轮的洗牌,兼并重组将成趋势。行业深度调整依然继续,业内大型酒企和业外资本对酒企的兼并重组事件将会越来越多;并且随着一线、二线名酒品牌的下沉,极力拓展乡镇市场,县级酒厂的市场份额将会受到挤压进而面临生存压力,许多县级酒厂将会被吞并或者破产。

  尽管一些中小企业酒厂面临更大的生存压力,不过在此轮调整中,一些龙头企业有望率先突围。

  现在中国酒业进入了弱复苏阶段,龙头企业开始恢复,非龙头企业继续萎靡,行业整体增长速度不会迅速提高。经过近三年的调整,行业大部分的参与者都对行业现状有了充分的认识。从2017年以来,龙头企业也表现出较好的抗跌性。

  三、2017-2019年中国白酒企业发展分析

  2019年我国白酒行业的市场规模5617亿元,规模以上的企业下降至1176家。另外,不同地理区域对白酒文化、口味和品牌的偏好也不尽相同,这就导致市场分散化现象明显,市场集中度偏低。目前中国白酒行业CR5占比18%,而国外烈酒行业CR5占比60%,对比发现还有很大提升空间。自2009年华泽集团收购贵州珍酒开始,行业内陆续出现收购兼并事件。2016年4月27日,古井贡酒以8.16亿元收购黄鹤楼酒业51%的股权。2017年11月17日,老白干拟以13.99亿收购丰联酒业100%股权。2018年10月14日,今世缘拟以现金及收购股份方式收购山东景芝酒业34%-49%股权。

  四、2017-2019年我国白酒行业供需平衡分析

  图表:2017-2019年我国白酒行业产量

  

 

  数据来源:国家统计局

  从白酒近几年的总量数据来看,2019年规模以上白酒企业的白酒产量785.9万千升,整体继续下滑,说明白酒行业已进入成熟期,存在产能过剩,供大于求的情况。


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