此外,最近一段时间,上海、成都、西安、宁波也陆续出台类似的指导价政策。去年底,央行、银保监会发布了银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度,而根据各家银行的年报,截至去年底,在六家大型国有银行中,只有交通银行个人住房贷款余额占比较较低,符合要求,农业银行房贷占比为32.5%,与集中度管理的上限一致,其他四家银行房贷余额占比均不同程度超标;中信、招商、浦发和兴业银行等四家股份制商业银行房贷余额占比同样全部超标;为了达到监管要求,这些银行都必须降低房贷增速。
房地产贷款增速下降
近三年,银行业涉房贷款占比不断下降。去年全国新增涉房贷款占比约34%,今年上半年,受疫情影响,占比下降至约24.7%。此前银保监会主席郭树清表示,2019年与2016年相比,房地产贷款增速下降了12个百分点,新增房地产贷款占全部新增贷款的比重下降10个百分点。
根据央行《金融机构贷款投向统计报告》数据测算,2019年全年,人民币房地产贷款全年增加5.71万亿元,占同期人民币各项贷款增量的34.0%。2020年上半年,人民币房地产贷款新增2.99万亿元,占同期人民币各项贷款增量的24.7%。其中,2020年上半年,房地产开发贷款新增约7500亿元,个人住房贷款新增约2.29万亿元。
多家银行房地产业不良贷款骤增
随着房地产行业监管的持续强化和宏观政策调控,部分过去高杠杆经营的房企遇到显著困难,授信银行也难免受到影响。从已披露的银行半年报数据来看,受个别大户新增不良等影响,银行房地产业贷款不良呈现全线上升态势。其中,招商银行、平安银行6月末房地产业不良贷款余额分别为43.3亿元、16.6亿元,相当于年初规模的3.6倍、2.9倍。
2021银行贷款行业运行现状及前景分析
近期政策贷款规模增速开始控制,原则上增量不超过去年同期,预计至少上半年的贷款供给是比较紧的状态。而银行的信贷需求还是在持续复苏中,贷款融资需求比较旺盛。这种情况下信贷供求关系是有缺口的,银行的议价能力有提升,银行贷款利率是持续回升的趋势。从市场利率到贷款利率的传导:带动贷款名义利率上行。狭义流动性收紧和经济回暖下,长短端市场利率均有一定回升,会带动信贷利率的回升。
2020年,全市社会融资规模增量为559.75亿元,是2019年增量的1.15倍,增量创历史新高。2020年末,全市人民币贷款余额2380.35亿元,居全省第7位,同比增长19.62%,增速居全省第5位;全年新增390.39亿元,是2019年增量的1.21倍,创历史新高。
今年楼市受新冠疫情影响,上半年大幅下降,疫情之后,房地产销售迅速回暖。根据国家统计局数据,1-8月,全国商品房销售面积98486万平方米,同比下降3.3%。8月单月销售额同比增长27.1%,增速继上月后再创近两年新高。部分城市销售已经提升,8月北京商品住宅销售面积99.3万平方米,环比上升48.5%,同比上升了84.2%,创下2017年以来单月销售面积的新高。
2020上半年,六大国有银行的新增房地产贷款占比均有所下降。除了中国银行,其他国有大行的新增涉房贷款占比均已调整至30%以下。
2020上半年,中国银行新增涉房贷款共3563.15亿元,其中房地产业贷款1236.64亿元,个人住房贷款2326.51亿元,新增涉房贷款占全部新增贷款的36.68%,为六大国有行中新增涉房贷款占比唯一超过30%的银行。