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详细分析我国页岩气行业全景调研与发展战略研究咨询

日期:2020-09-07 08:56:07   来源:中国项目工程咨询网   浏览:
   页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,成分以甲烷为主,是一种重要的非常规天然气资源。全球页岩气资源非常丰富。美国依靠页岩气革命从能源进口国转型成为能源净出口国,目前,全球可开采的页岩气总储量预计达到214.5万亿立方米。

  页岩气作为优质、高效、清洁的低碳能源,在一次能源消费中占有越来越重要的地位。早在2011年,国务院批准页岩气为中国第172种矿产,国土资源部将页岩气按独立矿种进行管理,支持页岩气开发利用补贴政策随后推出。过去5年,中国新能源和新兴产业所需战略性矿产资源储量增长迅速。自然资源部数据显示,中国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米,高居世界第一,但目前全国累计目前探明率仅4.79%,资源潜力巨大。全球页岩气资源丰富,且随着勘探开发的持续深化,资源量呈增长趋势。全球页岩气资源主要分布在北美、中亚和中国、中东和北非、拉丁美洲、前苏联等地区。目前,中国页岩气储量排名世界第一。但国内页岩气储藏地区的地质条件复杂,勘探开发面临诸多困难。作为主产区的川南页岩气田,分布在四川宜宾、泸州、内江等地。随着页岩气开采成本的逐步降低,产能的快速释放,页岩气开发进入急剧增长期。

  页岩气行业市场容量

  2017年中国页岩气产量占天然气总产量的比重约为6%,与2007年美国页岩气革命时的比例基本相当。但中国页岩气商业开发还处于起步阶段,要实现国家能源局规划的2020年300亿立方米和2030年800亿至1000亿立方米的目标,任务非常艰巨。2017年2018年,中国已经连续两年超过美国成为全球最大的石油进口国,并在2018年超过日本成为全球最大的天然气进口国。2018中国进口天然气约9038.5万吨,同比大幅增长31.9%,对外依存度上升至45.3%。

  根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020年)》,2020年要实现页岩气产量300亿立方米,2030年实现800至1000亿立方米的目标。预计2019-2020年中国页岩气产能投资和生产产出量将大幅提高。权威报告显示,2019年全国油气(包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物)勘查、开采投资分别为821.29亿元和2527.10亿元,同比分别增长29.0%和24.4%。页岩气新增探明地质储量7644.24亿立方米,同比增长513.1%,新增储量来自中国石油在四川盆地的长宁页岩气田、威远页岩气田、太阳页岩气田和中国石化在四川盆地的永川页岩气田,其中中国石油的3个页岩气田新增探明地质储量均超过千亿立方米。2019年全国页岩气产量153.84亿立方米,同比增长41.4%,产量主要来自四川盆地及周缘。截至2019年底,全国已探明页岩气田7个,累计生产页岩气492.01亿立方米。

  图表:国内页岩气储量分布主要集中于中、西部(万亿立方米)

  

 

  资料来源:自然资源部

  图表:我国页岩气可采储量达世界第一(万亿立方米)

  

 

  资料来源:自然资源部

  页岩气行业投资前景

  中国页岩气技术可采资源量为全球页岩气资源总量的15%,排名世界第一。然而与北美相比,中国海相页岩气具有页岩时代老埋深大、成藏条件复杂、经历多期构造改造、保存条件差异性大的典型特殊性,页岩气开发难度远远超过美国。中国具备页岩气独立勘测开发能力的企业仅有中石油和中石化,其2017年实现页岩气产量合计90亿方,预计2020年可达260亿方。近年中石油和中石化资本开支稳步增加,有力支撑国内页岩气开采加速。经历2015~2017年3年多的低油价和低投入之后,全球油气资本开支处于上升通道。数据显示,2018年全球油气上游勘探开发资本支出4030亿美元,同比增长7%。2019年预计同比增长9%至4400亿美元。

  中国页岩气的开采速度之所以能够有这么快的增长,主要还是因为中国页岩气的储量非常的丰富,不止在四川地区,在中国的重庆、贵州、湖北都发现了大量的页岩气资源。中国页岩气可采资源量居全球第一、全球第二大生产国、全球第三个实现商业化开发的国家;放眼国内,在“逐步将天然气培育成中国主体能源之一”的大目标下,页岩气凭借其储量和产量在非常规油气领域稳坐“头把交椅”的实力。随着常规油气增长乏力,页岩气作为非常规天然气能源的代表地位日显。在国家能源安全战略推动下,我国对页岩气资源加大了勘探开发投资力度。2019年初,中石油、中石化和中海油各自制定了一份“七年行动计划”,开始落实增储上产行动。投资金额的变化反映最为直接:中石油和中石化2019年上游板块投资金额增幅分别为:16%和41%。中海油在2018年就大幅提高了勘探开发投资,2019年进一步将勘探重点移至国内,国内勘探金额同比提高约20%。

  页岩气行业趋势预测

  天然气是传统化石能源中最为清洁的能源,随着绿色低碳发展的深入人心,我国对天然气的需求不断增加。近年来,我国天然气消费节节攀升,年均增速从6%左右升至2017年的15.3%,与此同时,中国页岩气产业发展步入关键时期。如果这一目标得以实现,我国天然气自给率有望提升到60%至70%,并使天然气在我国一次能源消耗中的占比提升至8%左右。这将有助于扭转我国过度依赖煤炭的能源结构,并减少能源对外依存度。

  美国是世界最大的页岩气生产国。受美国页岩气成功开发影响,全球页岩气勘探开发呈快速发展态势。近年来,油气政策密集发布,强调加大国内勘探开发力度,保障能源供应自主可控,页岩气由此成为勘探开发重点。根据2016年9月国家能源局印发的页岩气发展规划,2020年要实现页岩气产量300亿立方米的目标;到2030年,实现页岩气产量800亿-1000亿立方米。另据预测,到2030年,我国天然气消费需求将达5800亿立方米,如没有新增产量,我国天然气对外依存度将达50%以上。

  页岩气行业机遇与挑战

  过去十年来,煤炭作为主要动力资源,推动了中国经济快速发展。但是,随着日渐严重的雾霾笼罩在中国城市的上空,中国政府决定加快能源消费转型升级,推动可再生清洁能源的生产。与美国相比中国的页岩气(包括页岩油)的存储区的地质条件更差,开采难道要更高。近年来,国内石油公司对页岩气田进行了大规模的投资,然而实现2020年300亿立方米的产量目标仍旧面临巨大挑战


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