船舶用钢市场调研 2021年船舶用钢行业集中度及船舶用钢报告分析
船舶用钢是航行的船舶的船体结构的工程结构钢,主要为板材,也包括部分型钢和管材。船舶钢要求具有较高的强度、较高的韧性、良好的焊接性能和较高的耐海水腐蚀性能。船舶用钢强度级别(但数值单位为kgf/mm2,1kgf/mm2约等于9.8MPa),主要生产使用315~390MPa级;更高强度级别的船舶钢则采用质量等级字母加屈服强度数值(MPa)表示。舰船用钢则多采用合金结构钢(采用性能钢号或代号),屈服强度级别可达到1000MPa以上。
第一节 船舶用钢行业集中度分析
一、船舶用钢市场集中度分析
据数据显示,中国船舶用钢行业CR10占比90.7%,中国船舶用钢行业CR5占比73.4%,中国船舶用钢行业CR3占比51.1%。
图表:中国船舶用钢市场集中度情况
船舶用钢行业区域集中度分析
据数据显示,中国船舶用钢区域占比最高的为华东地区,占比73.07%,其次是华东地区和华中地区,占比分别为15.10%和6.14%。
图表:中国船舶用钢区域集中度情况
中国船舶工业行业协会数据显示,2020年,我国造船三大指标国际市场份额保持世界领先;承接各类海工装备25艘/座、20.4亿美元,占全球市场份额35.5%。与此同时,我国船舶用钢业在智能船舶、深远海装备、极地技术及装备等领域取得重大突破。
船舶用钢企业通过制定项目管理强化风险管控、利用机器人生产线推进智能化应用、深化预算制度加强成本管理等方式降本增效,同时,人民币兑美元汇率贬值和船板价格同比下降。三大船舶央企通过优化债务结构、船舶用钢开展股权融资、实施市场化“债转股”等途径有效降低企业债务水平,船舶用钢行业资产负债率由69.4%下降至68.9%,同比下降1.5个百分点。规模以上船舶用钢工业企业营业费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.9%、7.7%和24.6%,利润总额为53亿元,同比增长23.4%,船舶用钢企效益企稳回升。
2020年前11个月,中国船舶集团新接订单、船舶用钢完工交付和手持订单三项指标占全球市场的份额分别为24.2%、17.8%、22.5%,均居世界造船集团第一位,新接订单中高技术高附加值船舶占比大幅提高。
船舶用钢有望给造船企业带来订单,但船舶用钢市场也面临诸多挑战。初步预计我国造船完工量约3500万载重吨,船舶用钢新接订单量约3000万载重吨,年底手持船舶用钢订单约8500万载重吨。三大造船指标与2018年基本持平,船舶用钢总量将保持平稳波动,但总量仍处于较低水平。
国际海事组织(IMO)出台的环保和安全方面的新标准、新规范、新公约的实施对我国船舶企业提出了更高的要求,也对船舶用钢造船板的质量提出了更为严格的标准。船舶产品的大型化、船舶用钢多样化和复杂化将带动高强度钢的需求,船舶用钢占造船板比例已达到55%,比2011年提高10个百分点。