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详细分析我国白酒零售产业政府战略管理与区域发展调研

日期:2020-09-09 08:50:28   来源:中国项目工程咨询网   浏览:
    白酒工业是食品工业的重要组成部分,是国家的重要税收来源。从总体趋势来看,虽然最近几年白酒产量有所降低,规模相对有所缩小,已经由快速扩张时期发展到相对稳定期,但近几年来,产量、产值、税收、销售收入、企业数量、基建投入等仍在持续增长。

  2019年11月全国白酒产量为79.9万千升,同比下降0.2%,2019年12月全国白酒产量为90.9万千升,同比增长1.1%。2019年1-12月全国白酒产量为785.9万千升,累计下降0.8%,2019年前12月全国白酒产量不断下降。

  1、白酒行业需求市场

  数据显示,目前我国人均烈酒消费量为4.34升,超过世界约3升的平均水平。其中600元/升消费量占比1.6%,200-600/升消费量占比2.4%,合计4%。而德国、法国的高端伏特加酒消费量占比分别为12.5%、9.4%,我国中高端白酒人均消费量仍有翻倍空间。

  2、白酒行业客户结构

  上层中产及富裕人群崛起将使高端白酒销量未来保持13%左右复合增速。根据数据,未来上层中产与富裕人群占中国家庭总数将从15年的5300万户上升至2020年的9870万户,接近翻倍,年复合增速13%。上层中产与富裕家庭的家庭月消费是中产阶级与新兴中产的3.2倍,而上层中产与富裕家庭的消费占私人城镇消费的比例也将由2015年的40%升至2020年的55%,并能贡献整体消费增量的81%。庭月均可支配收入在1.25万元以上的家庭属于消费高端白酒的重要人群,白酒零售人群增加将使整体高端白酒销量至少保持13%左右复合增速。

  新兴中产及中产阶级人口增加使中端白酒销量保持3%左右复合增速。家庭月收入在5200元到8300元的新兴中产阶层和8300-12500元的中产阶层人口未来五年增速约2.9%。家庭月均可支配收入在5200元到8300元的新兴中产阶层和8300-12500元的中产阶层主要是中档酒的消费群体,由于该全体人数的增加将使中档白酒市场保持2.9%的复合增长。

  3、白酒行业需求的地区差异

  从地区分布来看,华东和西南地区是白酒行业的重要产销地。四大区域主导白酒分布格局:以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块”,以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块”,以江苏“三沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块”。西南地区有着悠久的酿酒历史,当地饮用白酒的传统极为浓厚。华东地区经济发展速度较快,对白酒的需求量稳步上升,促进了白酒产品的销售收入。

  白酒行业竞争越来越激烈,规模以上白酒企业数量从2007年超1300个下降至2019年1176个,规模以上酒企的利润总额从2007年149亿元增长至2019年1404亿元,12年CAGR为20.55%,除2013-2014年行业调整期利润总额增速下滑外,其余保持正增长。其中2008-2012年利润增速保持两位数增长,主因白酒黄金十年行业处于扩容期所致;2019年利润总额增速14.5%,主因2015年行业复苏以来,2017年白酒行业迎来丰收年,2018年-2019年白酒行业稳健增长年。2019年,全国白酒(折65度,商品量)产量785.9万千升,同比下滑0.8%。2019年1-12月,全国规模以上酿酒企业数量为2129家,营业收入累计达到8350.7亿元,同比增长6.8%;利润总额累计达到1611.7亿元,同比增长12.8%。2020年1-5月,中国规模以上白酒企业产量287.2万千升(折65度,商品量),同比下降9.7%。

  图表:2017-2019年我国白酒销售收入

  


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